ส่องภาพรวมตลาดยานยนต์อาเซียน Q2/25 มาเลย์ทำยอดขายแซงอินโดเป็นครั้งแรก, ไทยได้อานิสงส์ EV หนุนโต

ส่องภาพรวมตลาดยานยนต์อาเซียน Q2/25 มาเลย์ทำยอดขายแซงอินโดเป็นครั้งแรก, ไทยได้อานิสงส์ EV หนุนโต

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -6 ส.ค. 68 18:19 น.

ยอดขายรถยนต์มาเลเซีย ขึ้นแซงอินโดนีเซียเป็นครั้งแรกในไตรมาส 2 รับความนิยมแบรนด์ผลิตเองในประเทศ ขณะที่ดีมานด์ตลาดยานยนต์อินโดฯ ร่วงแรง เช่นเดียวกับหลายประเทศในภูมิภาค ที่เผชิญกำลังซื้อซบเซาเนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน

สำนักข่าว Nikkei Asia เผยว่า ยอดขายรถในมาเลเซีย ลดลง 1% เมื่อเทียบรายปี อยู่ที่ 183,366 คัน ขณะที่ยอดขายของอินโดนีเซีย ร่วงลงถึง 12% อยู่ที่ 169,578 คัน ในไตรมาสที่ 2

ยอดขายช่วงเดือนเม.ย. - มิ.ย. จากตลาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 5 แห่ง ประกอบด้วยอินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ไทย, ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม พบว่า ยอดขายรวมทั้ง 5 ตลาดอยู่ที่ 707,055 คัน ลดลง 1% เมื่อเทียบรายปี และลดลง 2% จากไตรมาสแรกปีนี้ ทั้งยังลดลง 23% จากสถิติสูงสุดในไตรมาส 4 ปี 2022 ซึ่งอยู่ที่ 920,075 คัน

*** แบรนด์เจ้าถิ่นครองตลาดมาเลย์ กวาดมาร์เก็ตแชร์กว่า 60%

ข้อมูลอย่างเป็นทางการจากมาเลเซีย เผยว่า แบรนด์ในประเทศอย่าง Perodua และ Proton ครองส่วนแบ่งถึง 63% ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้

สำหรับการจัดอันดับรุ่นยานยนต์ที่ขายดี พบว่า รุ่นที่ผลิตเอง เช่น Perodua Alza และ Proton Saga ติดหกอันดับแรก ขณะที่รุ่นแบรนด์ต่างประเทศ เช่น Toyota Vios และ Honda City ตามมาไล่เลี่ยกัน

แม้ว่า แบรนด์ Perodua จะมี Daihatsu ในเครือ Toyota เป็นพันธมิตรผู้ร่วมก่อตั้ง ขณะที่ Geely ของจีนมีสัดส่วนการถือหุ้นใน Proton อยู่ที่ 49.9% แต่ทั้ง Perodua และ Proton ก็จัดเป็นแบรนด์ผู้ผลิตรถยนต์ของมาเลเซีย และได้รับการอุดหนุนทางอ้อมจากรัฐบาลในฐานะที่มีบทบาทต่อการพัฒนาประเทศ

นอกจากนี้ ความนิยมรถยนต์ไฟฟ้า (EV) และรถยนต์ไฮบริดที่เพิ่มขึ้นในมาเลเซีย ยังมีส่วนหนุนยอดขายเช่นกัน

• ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้า ช่วงครึ่งปีแรก ทะยานขึ้น 91% เมื่อเทียบรายปี แตะที่ 12,733 คัน
• ยอดรถยนต์ไฮบริด เพิ่มขึ้น 12% อยู่ที่ 17,480 คัน ในครึ่งปีแรก ในจำนวนนี้ เป็นยอดขายจาก BYD ยักษ์ใหญ่จากจีน อยู่ที่ 5,400 คัน
• แม้จะมีการเปิดเผยเป็นบางบริษัทก็ตาม แต่ก็ถือได้ว่า รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกของ Proton e.MAS 7 ที่เปิดตัวในเดือนธ.ค. มีส่วนช่วยหนุนยอดขายในกลุ่มนี้เช่นกัน และบริษัทคาดว่าจะเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่สอง "e.MAS 5" ช่วงปลายปีนี้

*** อินโดฯ แรงซื้อชนชั้นกลางหด ฉุดยอดขายร่วงแรง

ยอดขายรถยนต์ของอินโดนีเซียเดือนมิ.ย. ลดลง 21% เมื่อเทียบรายปี มาอยู่ที่ 57,760 คัน และเป็นครั้งแรกที่ลดลงเกิน 20% นับจากเดือนมี.ค. 2024 แม้ยอดขายเดือนเม.ย. จะเพิ่มขึ้น 5% ก็ตาม เนื่องจากปีที่แล้วมีจำนวนวันหยุดมากกว่า แต่ยอดขายที่ลดลงในเดือนมิ.ย. ก็ส่งผลให้ยอดขายรวมในไตรมาสที่ 2 ลดลงไปถึง 12%

นักเศรษฐศาสตร์จาก Bank Danamon ให้ความเห็นว่า ยอดขายรถยนต์ที่ลดลงนั้น ส่วนใหญ่มาจากกำลังซื้อที่ลดลงในกลุ่มชนชั้นกลางและเงื่อนไขการให้สินเชื่อผู้บริโภคที่เข้มงวดขึ้น

ข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติอินโดนีเซีย (BPS) เผยว่า สัดส่วนของชนชั้นกลางในอินโดนีเซียลดลงจาก 21.4% (จากจำนวนประชากร 267 ล้านคน) ในปี 2019 มาอยู่ที่ 17.1% (ประชากร 289 ล้านคน) ในปี 2024 ซึ่งไม่ใช่แค่อุตสาหกรรมรถยนต์ แต่ธุรกิจหลายภาคส่วนก็ได้รับผลกระทบจากชนชั้นกลางที่ลดลงเช่นกัน

*** เวียดนามยังโต แม้ชะลอตัว ส่งออกไปสหรัฐฯ หนุน

ภาพรวมตลาดรถยนต์เวียดนามยังเติบโตสูง แม้ไตรมาส 2 จะเพิ่มขึ้นไม่ถึง 20% ติดต่อกันเป็นไตรมาสที่ 4 ก็ตาม แต่ยังได้แรงหนุนจากการส่งออกไปยังสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง ทำให้การเติบโตอยู่ที่ 18% อยู่ที่ 90,772 คัน

แม้ผู้ผลิตจะกังวลเกี่ยวกับภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ แต่อัตราการเติบโตของ GDP ในช่วงหกเดือนของปี 2025 ยังสูงถึง 7.52% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และยังสูงสุดในรอบ 15 ปี โดยมีปัจจัยบวกจากกำลังซื้อของชนชั้นกลางที่เพิ่มขึ้น

ด้าน Vinfast ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ในเครือของ Vingroup ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม มียอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศ 87,000 คันในปี 2024 ซึ่งตัวเลขส่วนนี้ไม่ได้รวมอยู่ในสถิติของสมาคมผู้ผลิตรถยนต์เวียดนาม

ขณะที่ค่าย Hyundai จากเกาหลีใต้ ซึ่งได้รับความนิยมในเวียดนาม และผลิตโดย Thanh Cong Group ไม่ได้รวมยอดขายในสถิติดังกล่าวเช่นกัน แต่คาดว่า ยอดขายจะเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2025 และอาจแซงฟิลิปปินส์ ที่เป็นตลาดอันดับสี่ได้

*** ไทย กลับมาโต รับอานิสงส์ EV

สำหรับไทย ซึ่งเป็นตลาดใหญ่อันดับสามของอาเซียน มียอดขายเพิ่มขึ้น 3.6% อยู่ที่ 149,501 คันในไตรมาสที่ 2 และเป็นการกลับมาเพิ่มขึ้นรายไตรมาสครั้งแรกนับตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2022 โดยยอดขายเดือนเม.ย. เพิ่มขึ้น 1% และเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบเกือบสองปี โดยยังคงเติบโตต่อเนื่องในเดือนพ.ค. และมิ.ย.

ปัจจัยหลักที่ช่วยให้ตลาดยานยนต์ไทยกลับมาฟื้นตัวมาจากยอดขาย EV ตามข้อมูลของสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้า ช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ เพิ่มขึ้น 33% อยู่ที่ 69,005 คัน คิดเป็น 23% ของยอดขายรถยนต์ทั้งหมด 302,704 คัน

ประเทศไทย ซึ่งครั้งหนึ่ง มีฉายาว่า "ดีทรอยต์แห่งเอเชีย" ปัจจุบัน ยังคงเป็นฐานการผลิตให้กับรถยนต์หลายค่าย ก็กำลังเร่งเปลี่ยนผ่านไปสู่รถยนต์ไฟฟ้าอย่างรวดเร็ว ขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นกำลังลดการดำเนินงานในไทยลง

• Honda จะยุติการผลิตที่โรงงานในอยุธยาในปีนี้ และจะควบรวมการดำเนินงานไว้ที่โรงงานในปราจีนบุรี
• Suzuki Motor จะปิดโรงงานผลิตรถยนต์ของบริษัทในเครือ ที่ตั้งอยู่ในไทย ภายในสิ้นปีนี้
• Nissan เตรียมควบรวมการผลิตในไทย โดยจะปิดหนึ่งในสองโรงงานในไทย ซึ่งมีกำลังการผลิต 220,000 คันต่อปี และย้ายฐานการผลิตจากอาร์เจนตินาไปยังบราซิล

ทั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า ได้ปรับลดการคาดการณ์การผลิตรถยนต์ในปี 2025 ลงจาก 1.5 ล้านคัน มาอยู่ที่ 1.45 ล้านคัน ซึ่งจะลดลง 1% จากปีก่อน

ที่มา Nikkei Asia

รายงาน โดย Supak Hopuengju เรียบเรียง โดย Supak Hopuengju
อีเมล์. supak@efinancethai.com
ดูข่าวต้นฉบับ