ส่องพื้นฐาน เทคนิคลงทุน AWC-BH-CPALL-MINT
#ทันหุ้น - บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ออกบทวิเคราะห์ โดยแนะนำ 4 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย AWC-BH-CPALL และ MINT โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงกลยุทธ์คำแนะนำในแต่ละหลักทรัพย์
หุ้น AWC แนะนำซื้อ เป้าหมาย 2.6 บ.
- กำไรปกติ Q1/68 เติบโตทั้ง QoQ, YoY ตาม RevPAR เพิ่มขึ้น จากอัตราค่าห้องพักในกลุ่มโรงแรมลักชัวรีเพิ่มขึ้น บวกกับรายได้พื้นที่เช่าเพิ่มขึ้นจากอัตราการเช่าเพิ่มขึ้น
- คาดกำไรปกติปี 68 +6%YoY หนุนจาก RevPAR ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงอัตราการเช่าพื้นที่พาณิชย์ที่ปรับดีขึ้นอีกทั้งมีแผนเปิดโรงแรมใหม่อีก 4 โครงการ หนุนจำนวนห้องพักเพิ่มขึ้น 22%YoY
- แนวรับ 1.72/1.74 แนวต้าน 1.9/1.98
หุ้น BH แนะนำทยอยซื้อ เป้าหมาย 185 บ.
- กำไร Q1/68 -9%QoQ/-12%YoY จากฐานผู้ป่วยชาวคูเวต และ UAE ที่หายได้ บวกกับรายได้ยังไม่ฟื้นหลังเดือนรอมฎอน
- ตั้งเป้ารายได้ Q2/68 หดตัว 3-5% ผลกระทบแผ่นดินไหว ทำให้การฟื้นตัวของรายได้คนไข้ต่างชาติล่าช้า บวกหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์
- เชื่อว่ารายได้จากตลาดคนไข้ต่างชาติจากหลายประเทศ ช่วยลดผลกระทบจากเศรษฐกิจในประเทศที่อ่อนแอ และการเน้นการรักษาโรคซับซ้อน ไม่ใช่เป้าหมายของระบบ Copayment
- คาดกำไรปี 68 ยังทรงตัวแต่ราคาปรับลงมามากเกิน
- แนวรับ 132/133.5 แนวต้าน 138/142
หุ้น CPALL แนะนำซื้อ เป้าหมาย 66.5 บ.
- กำไร Q1/68 โตทั้ง QoQ, YoY จากการเติบโตของ SSSG บวกกับ GPM ที่เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนรายได้จากสินค้ากลุ่มอาหารพร้อมทานและ Personal care เพิ่มขึ้น บวกกับการคุมค่าใช้จ่าย SG&A ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- คาดกำไร Q2/68 อาจอ่อนตัวลง QoQ จาก SSSG อ่อนตัว จากกำลังซื้ออ่อนตัวบวกกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง แต่ยังโตต่อเนื่อง YoY หนุนจาก GPM ที่เพิ่มขึ้นจากการปรับ Product mix
รวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่าย SG&A
- แนวรับ 42/43 แนวต้าน 45/45.5
หุ้น MINT แนะนำซื้อ เป้าหมาย 34 บ.
- กำไรปกติ Q1/68 มากกว่าตลาดคาด อยู่ที่ 50 ลบ. -98%QoQ จากการเข้าสู่ Low season ในยุโรป แต่พลิกจากขาดทุนปกติ 352 ลบ. ใน Q1/67 จากการควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ SG&A/Sales ลดลง และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่ลดลง
- แนวโน้มกำไร Q2/68F คาดเติบโตทั้ง QoQ และ YoY หลักๆ มาจากธุรกิจโรงแรมคาดฟื้นตัวจากการเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวในยุโรป บวกกับรับอานิสงส์จากเทศกาลสงกรานต์ในไทย หนุนอัตราการเข้าพัก และ RevPAR เพิ่มขึ้น
รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ได้ทุกช่องทางเหล่านี้