3 หุ้นแนะนำ บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

ทันหุ้น – บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สแกน 3 หุ้นเด่น CKP GULF และ MTC แนะนำซื้อ ดังนี้

หุ้น CKP แนะนำซื้อ ประเมินแนวต้าน 3 แนวรับ 2.78 ตัดขาดทุน 2.62

• Q3/68F แนวโน้มกำไร จะโดดเด่นตามฤดูกาลที่ปริมาณน้ำมากที่สุดของปีและคาดผลิตไฟฟ้ามากกว่าปีที่แล้ว
• Valuations ปัจจุบันไม่แพง ด้วย P/E 15x, และ P/B เพียง 0.8x
• ประเมินราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ 4.4บ. เทียบเท่าปี 68F P/E 24x และ P/B 1.2x

หุ้น GULF แนะนำซื้อ ประเมินแนวต้าน 49 แนวรับ 46.5 ตัดขาดทุน 45.5

• Q3/68F คาดกำไรปกติยังแข็งแกร่ง แม้ไม่มีโครงการ COD ใหม่ จากส่วนแบ่งกำไร ADVANC และ Jackson
• คาดมีดีล M&A ใหม่ต่อเนื่อง หลังฐานทุนใหญ่ขึ้นมาก โดยมีศักยภาพกู้เงินเพื่อลงทุนใหม่ได้อีก 1.6 แสนลบ.
• ประเมินราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ 59บ. เทียบเท่าปี 68F P/E 36x

หุ้น MTC แนะนำซื้อ ประเมินแนวต้าน 40.5 แนวรับ 36.5 ตัดขาดทุน 34.5

• Q2/68 กำไร 1.64 พันลบ. +4.8%QoQ, +14.1%YoY ดีกว่าคาดเล็กน้อย และ%NPL ลดลงมาอยู่ที่ 2.62%
• ปี 68F คาดกำไรแกร่ง +18%YoY ถือเป็นผู้นำสินเชื่อจำนำทะเบียนที่มีพอร์ตใหญ่สุดในอุตสาหกรรม
• ประเมินราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ 51 บ. เทียบเท่าปี 68F P/E 16x