อนันดาฯ เตรียมออกหุ้นกู้ชุดใหม่ ชูหลักประกัน 1.50 เท่า
อนันดาฯ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มีหลักประกัน มูลค่า 1,506 ล้านบาท ชี้มี Inventory รวมกว่า 29,373 ล้านบาท และ Backlog 10,130 ล้านบาท พร้อมรับรู้รายได้ หวังสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุน คาดเปิดจองซื้อ 8-10 ก.ย. 2568
นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ANAN เปิดเผยว่า บริษัท เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ อายุ 1 ปี ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีอัตราดอกเบี้ย 6.75 – 6.85% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน พร้อมหลักประกันเป็นที่ดินในจังหวัดภูเก็ต มูลค่า 1,506 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.50 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายทั้งหมด
สำหรับปีนี้ บริษัทฯ มีโครงการคอนโดมิเนียมพร้อมเข้าอยู่ 3 โครงการใหม่ ได้แก่ ไอดีโอ รามคำแหง - ลำสาลี สเตชั่น, คัลเจอร์ ทองหล่อ และ คัลเจอร์ จุฬา มูลค่ารวมกว่า 12,098 ล้านบาท โดยมียอดขายไปแล้วกว่า 78% หรือคิดเป็นมูลค่า 9,483 ล้านบาท ซึ่งถือเป็น Backlog ที่แข็งแกร่งและพร้อมรับรู้รายได้
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมี Inventory ที่พร้อมสร้างรายได้รวมกว่า 29,373 ล้านบาท และมียอดขายรอรับรู้รายได้ (Backlog) อีกกว่า 10,130 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ต่อเนื่องตั้งแต่ครึ่งปีหลังของปี 2568 ไปจนถึงปี 2569
บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการออกหุ้นกู้ครั้งนี้จะได้รับความสนใจจากนักลงทุน เนื่องจากเป็นหุ้นกู้อายุสั้น ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม และมีหลักประกันเป็นที่ดินคุณภาพใจกลางภูเก็ต ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนได้เป็นอย่างดี
หุ้นกู้ชุดนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “BB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “ลบ” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปชำระคืนหนี้หุ้นกู้ชุดเดิมที่จะครบกำหนดในวันที่ 15 มกราคม 2569
ทั้งนี้ คาดว่าจะเปิดให้จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ระหว่างวันที่ 8 - 10 กันยายน 2568 โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลายแห่งร่วมเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว