จับมือสอนวิเคราะห์กองทุนหุ้นไทย Active Fund ง่าย ๆ ด้วย 3D Diagram
การลงทุนในหุ้นไทยผ่านActive Fund เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้ที่ต้องการสร้างผลตอบแทนที่ชนะตลาดหรือดัชนีอ้างอิงต่าง ๆ เพราะเป็นมีนโยบายการบริหารเชิงรุก (Active Management) เน้นคัดเลือกหุ้นรายตัวที่มีศักยภาพ ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตามพื้นฐานธุรกิจ และแนวโน้มเศรษฐกิจ
ทำให้ Active Fund แต่ละกองทุนในตลาด ค่อนข้างจะมีแนวคิดการลงทุน กรอบการเลือกหุ้น และผลการดำเนินงานที่แตกต่างกัน
เราจึงจำเป็นต้องอาศัยการเปรียบเทียบกองทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมาย ซึ่งวันนี้อยากแนะนำให้รู้จักกับ Finnomena 3D Diagram ที่จะช่วยทุกคนคัดเปรียบเทียบจุดเด่น-จุดด้อยของแต่ละกองทุนได้ง่ายขึ้น ชัดเจน และรอบด้าน
แนวคิดของ 3D Diagram ประกอบไปด้วย 3 แกน ได้แก่
- Past Performance คือ ผลตอบแทนย้อนหลังของกองทุน
- Risk Adjusted Return คือ ผลตอบแทนหลังจากปรับด้วยความเสี่ยง ค่าที่สูงแสดงว่าผลตอบแทนมีค่ามากเมื่อเทียบกับความเสี่ยงของกองทุน
- Maximum Drawdown คือ จุดขาดทุนสูงสุดของกองทุน ค่าที่สูงแสดงว่าการขาดทุนสูงของกองทุนนั้นไม่รุนแรงมากเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของกองทุนในกลุ่มเดียวกัน
ประโยชน์ของ 3D Diagram ช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถนำข้อมูลดังกล่าว ไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน หรือเปรียบเทียบกับกองทุนที่มีอยู่ในพอร์ต ด้วยการวัดประสิทธิภาพทั้ง 3 ด้านกับกองทุนในหมวดเดียวกันแบบกองทุนต่อกองทุนได้เลย
นอกจากนี้ ยังสามารถเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย (Peer) โดยดูว่าพื้นที่ค่าพลังของกองทุนนั้นเหนือกว่าเส้นประหรือไม่ เพราะยิ่งพื้นที่สีน้ำเงินห่างจากเส้นประมากเท่าไหร่ แปลว่ากองทุนมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าค่าเฉลี่ย ในทางกลับกันหากมีแกนใดแกนหนึ่งของที่ต่ำกว่าเส้นประค่าเฉลี่ย หมายความว่ากองทุนนั้นจะมีประสิทธิ์ภาพน้อยกว่ากองทุนในหมวดเดียวกันนั่นเอง
สุดท้ายแล้ว 3D Diagram ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยให้การวิเคราะห์กองทุนง่ายยิ่งขึ้น แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าคือเราต้องเข้าใจหลักการของแต่ละตัวแปรด้วย เพื่อนำไปสู่การประสบความสำเร็จในการลงทุนที่ยั่งยืน
คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FinnomenaPort