SCC ออกหุ้นกู้ 2.5 หมื่นล้าน ชูดอกเบี้ย 2.7% ขายประชาชนทั่วไป รองรับแผนธุรกิจระยะยาว
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ครั้งที่ 2/2568 (SCC29OA) มูลค่า 25,000 ล้านบาท เพื่อทดแทนหุ้นกู้ชุดเดิม (SCC25OA) ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 1 ตุลาคม 2568 หุ้นกู้ชุดใหม่นี้มีอายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.70% ต่อปี และกำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ในวันที่ 1 มกราคม, 1 เมษายน, 1 กรกฎาคม และ 1 ตุลาคม โดยวันออกหุ้นกู้และวันครบกำหนดไถ่ถอนตรงกับวันที่ 1 ตุลาคม 2568 และ 1 ตุลาคม 2572 ตามลำดับ
โดยการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้แบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็น 3 ระดับ โดยลำดับแรกเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นกู้ SCC25OA ชุดเดิมเป็นหลัก ถัดมาคือผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบันของ SCC และบริษัทในเครือ ได้แก่ SCG Packaging และ SCG Chemicals และสุดท้ายเสนอขายแก่ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ซึ่งครอบคลุมทั้งบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่ผู้เยาว์ นิติบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน กองทุนส่วนบุคคล รวมถึงโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในประเทศทั้งรัฐและเอกชน
ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายประกอบด้วยธนาคารชั้นนำของไทย ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ SCC29OA บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ประเมินที่ระดับ “A” สะท้อนถึงความสามารถในการชำระหนี้ที่มั่นคงของ SCC ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ลงทุน การออกหุ้นกู้ครั้งนี้จึงแสดงถึงความมุ่งมั่นของ SCC ในการรักษาความมั่นคงทางการเงินและสนับสนุนแผนการดำเนินธุรกิจระยะยาวของบริษัท