記者巫彩蓮/台北報導
國泰投信旗下正向二倍ETF「國泰臺灣加權正2(00663L)已於昨(21)日舉行受益人會議,決議啟動分割,成為台灣市場當中首檔分割的ETF,也是全台最便宜的台股正2,以昨(21)日收盤價139.7元,平均一張13.97萬元,本次執行分割作業約為「1拆7」,分割後每受益權單位淨值回歸接近20元初始發行價格,交易價格回歸市場習慣的交易區間,換句話說,一張僅需約2萬元即可交易,投資更便利。
00663L暨國泰台灣領袖50 ETF基金經理人蘇鼎宇表示,國泰臺灣加權正2(00663L)追蹤臺指日報酬兩倍指數,表彰加權股價日報酬正向二倍指數報酬表現,意即台股加權指數只要單日成長5%,相對應00663L漲幅約為10%,屬於槓桿型指數股票型基金,適合積極型投資人放大效益,但由於槓桿產品波動較大,當加權指數下跌時,跌幅也相對應約為兩倍,因此投資人需控管自身風險,善設停利停損價位。
自2020年起台股正二ETF的規模與受益人數呈現爆發性成長。整體市場正二ETF的規模自2019年底的13.7億元,至2020年底大幅攀升至151.3億元,年增幅逾1,003%,主要原因在於2020年新冠疫情爆發,台股於短短三個月內急跌三成至8,523點(3/19),隨後美國聯準會(Fed)於同月底啟動無限量化寬鬆(QE),亦激勵台股一路上攻至2022年萬八高點,此期間吸引大量投資人透過槓桿型產品放大投資效益。
然而,隨著2022年烏俄戰爭爆發、美國聯準會啟動激進升息政策等黑天鵝事件衝擊市場,正二ETF整體規模出現下修,年減幅度達35.29%。但自2023年起至2024年,台股展現強勁表現,帶動正二產品再度回溫,整體規模皆成長逾七成,顯示投資人對於槓桿部位的調整更趨靈活,市場操作也日漸成熟,不再一味追求高槓桿、而是更具策略性地運用工具,掌握行情波動所帶來的投資機會。
00663L已於昨日書面方式召開受益人會議決議分割案,贊成之受益權單位數佔出席之受益權單位數99.35%,確定通過以「1拆7」比例分割,價格將接近20元發行價,分割後主要有三大優點,現在持有約143股就會變成一張,未來一張僅需約2萬元即可交易,投資總金額不變,但單價變低、股數變多,屬於變相「除權」;第二則是質押更便利,由於質押以一張為單位,分割後可大幅降低門檻,投資操作更靈活;第三則為流動性提升,因隨著股價變親民,將有望帶動交易量增加。00663L預估分割前最後交易日為6月3日,6月4日起停止交易,並於6月11日恢復交易。