黃仁勳陷國安風暴、輝達AI霸主地位也鬆動？AMD、ASIC陣營夾擊瓜分市占
AI晶片龍頭輝達執行長黃仁勳捲入中國女間諜疑雲，8日承認婚外情，輝達董事會也啟動獨立調查，讓這家AI巨頭面臨公司治理與國安風險考驗。然而，除了黃仁勳個人風波，輝達原本稱霸的AI伺服器市場也正迎來競爭版圖變化。根據TrendForce集邦科技最新預估，隨著Google、AWS等雲端業者加速發展自研ASIC晶片，加上超微（AMD）積極搶攻AI機櫃市場，輝達2027年AI伺服器出貨市占率恐由今年66.9%降至62.6%，一年減少4.3個百分點。
根據外媒報導，黃仁勳近日因與涉嫌中國情報活動的商界人士Alice Huang有密切關係而受到關注，雖然黃仁勳已承認婚外情，但並未承認涉及任何間諜活動。輝達董事會8日宣布啟動獨立調查，強調目前沒有理由認為美國國安或公司機密遭到損害，並維持對黃仁勳的支持。
另一方面，TrendForce研究經理龔明德指出，全球AI伺服器需求仍然強勁，2026年出貨量預估約280萬台，年增32%，2027年可望突破380萬台，年增36%。然而，市場快速擴張之際，AI晶片供應商的競爭也將更加激烈。
TrendForce預估，輝達AI伺服器出貨市占率將從2026年的66.9%降至2027年的62.6%，超微則由6.6%提升至7.5%，ASIC及其他晶片方案占比則由26.1%提高至29.6%，逼近三成，顯示Google、AWS及中國科技業者的自研晶片正逐步改變市場結構。
其中，Google TPU將是明年成長最快的自研AI晶片之一，預估2027年出貨量將翻倍以上。Google目前約70%至80%的AI基礎設施採用自研TPU；AWS則採取輝達GPU與自研ASIC並行策略，目前外部採購與自研晶片比重約為6比4，未來自研ASIC占比有機會提高至五成。
中國市場的變化同樣值得關注。龔明德指出，在美國AI晶片出口限制及地緣政治影響下，中國雲端業者加速轉向華為、寒武紀及本土自研ASIC，外購晶片在中國AI伺服器市場的採用占比，預估將由今年10%進一步降至2027年的4%，本土晶片商占比則提升至60%至63%。
儘管市占率面臨競爭，輝達在高階AI伺服器整機櫃市場仍具備明顯優勢。龔明德分析，相較於ASIC需要較長的系統整合與部署時間，輝達擁有鴻海、廣達、緯創、緯穎等龐大ODM供應鏈支援，在NVL72等高階機櫃產品的量產及交付速度上，仍領先其他競爭陣營。
展望2027年，輝達將由Blackwell逐步轉向Vera Rubin平台，預估第二季Rubin機櫃出貨比重將超越GB系列，全年占比有望達七成。隨著高階AI機櫃需求持續成長，明年整體出貨規模有機會朝10萬櫃邁進。
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