阿里巴巴可換股票據有效換股價235.46美元
阿里巴巴(09988)公布,發行31.68億美元零息可轉換優先票據的定價,初始轉換價為每股美國預託證券(ADR)193.15美元(或每股普通股股份188.08港元),較周四(11日)收市價溢價約31.25%。
不過,因為阿里巴巴購買限價看漲期權,以減少票據換股後引致的攤薄效應等,將有效令換股價提升至上限價格,即每股ADR 235.46美元,較周四港股收市價溢價60%。
若全部票據都換股,該公司將發行1,640.17萬股,相當於現時總股本約0.69%。扣除發行費用後,預期淨集資約31.3億美元,主要用於提升雲基礎設施及拓展國際商業營運。
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