新股IPO｜紫金礦業分拆上市 紫金黃金國際啟動招股 半數股份已獲機構認購

紫金礦業（2899）分拆的黃金開採業務——紫金黃金國際（2259）今日至下周三（24日）正式啟動招股，計劃發行3.49億股，每股定價71.59元，集資上限達249.84億元。此次發行中，香港公開發售佔10%，國際配售佔90%，每手100股入場費7,231.19元，預計9月29日在港交所掛牌上市。

作為全球領先的黃金開採企業，紫金黃金國際在哈薩克斯坦Raygorodok金礦等8座礦山擁有權益，覆蓋中亞、南美、大洋洲及非洲等黃金富集區。

據弗若斯特沙利文數據，該公司黃金儲量和產量分列全球第九和第十一位，2022至2024年間黃金產量實現21.4%的年複合增長率，歸母淨利潤更以61.9%的速度高速增長。

此次IPO獲得國際頂級投資機構認購加持，新加坡政府投資公司（GIC）、高瓴資本、貝萊德等基石投資者已承諾認購約半數發行股份。募集資金中，33.4%將用於支付哈薩克斯坦金礦收購尾款，50.1%投入現有礦山升級擴產，6.5%用於勘探活動。中信證券與摩根士丹利擔任聯席保薦人。

市場預期在黃金價格高位運行及礦業資產稀缺性雙重因素驅動下，此次發行將吸引多元化投資者參與。