曹操出行今起招股籌逾18億　入場費4236元　上市集資兩成還債｜新股IPO(持續更新)

由吉利集團孵化的網約車平台曹操出行(新：2643)今日(17日)在港公開招股，計劃全球發售4,417.86萬股，當中10%、即441.79萬股為香港公開發售部分，國際配售佔九成，每股售價41.94元，集資約18.5億元，每手買賣單位為100股，入場費約4,236.3元，預期下周三(6月25日)正式掛牌，華泰國際、農銀國際及廣發証券香港為聯席保薦人。

本地國際發售1:9 引入平治等6個基石投資者

招股書顯示，曹操出行引入了6個基石投資者，包括Mercedes-Benz(MBGAF)旗下投資公司、未來資產證券、無極資本、國軒高科(2074.SZ)、億緯鋰能(300014.SZ)及速騰聚創(2498.HK)，將認購約2,264萬股，金額合共約952億元。預料完成上市後，吉利集團董事長李書福旗下Ugo Investment的持股比例將攤薄至77.1%，仍將為公司控股股東。

截至去年底，曹操出行在136個城市營運，總交易價值(GTV)為170億元(人民幣，下同)，按年增加38.8%。根據弗若斯特沙利文資料，市場佔有率為5.4%，車隊亦為中國同類車隊最大。截至去年底，在31個城市擁有一支超過3.4萬輛定制車的車隊供附屬司機使用。

今次集資所得約20%用於償還若干銀行借款，19%用於改進車服解決方案及服務質量，約18%用於提升並推出定制車，17%用於提升技術及投資自動駕駛，16%用於擴大地理覆蓋範圍，餘下約10%用作一般營運資金。

資料來源：曹操出行公告

原文刊登於 AM730

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