禾賽科技截飛 傳超購170倍 9.5萬人認購｜新股IPO(更新)
【9月11日更新】禾賽科技已於今日(9月11日)中午截止公開發售。市場消息透露，其已錄得170倍超額認購，涉及資金669億元，有9.5萬人認購，招股價將不超過228元，集資最多38.76億元。
禾賽科技招股入場費4606元 抽股前必睇5大要點｜新股IPO(更新)
【9月10日更新】被內媒形容為「激光雷達第一股」的中概股禾賽科技(美股代碼：HSAI)正式啟動在香港的雙重主要上市計劃，新股編號2525，並由9月8日起至9月11日進行招股。公司擬全球發售約1,700萬股B類普通股，其中10%為香港公開發售，其餘為國際配售。招股價最高為每股228元，每手20股，一手入場費約4,606元，集資最多38.8億元，預期本月16日掛牌買賣。
3名保薦人及6名基石投資者
禾賽科技本次上市由中金公司、國泰君安及招銀國際擔任聯席保薦人，並引入6位基石投資者，包括高瓴集團旗下HHLR Advisors、泰康保險、WT Asset Management、Grab、Hongda Group及Commando Global Fund。基石投資者總認購金額約為1.48億美元(約11.5億港元)，假設超額配股權未獲行使，則佔發售股份總數29.76%。
禁售期及資金用途
禾賽科技設有6個月禁售期，基石投資者同意期間不會直接或間接出售相關股份，惟若干有限情況除外，例如轉讓予受相同禁售義務約束的全資附屬公司。公司擬將所得款項淨額用作以下用途：約50%用於研發投資；約35%用於提升生產能力；約5%用於業務發展；其餘約10%則用作營運資金及一般企業用途。
不設回撥機制 可增發股份
禾賽科技不設強制回撥機制，但保薦人兼整體協調人可酌情將發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售，最多可增至255萬股，即初步發行量的15%。
禾賽科技於2014年成立，主要研發及生產激光雷達傳感器，產品廣泛應用於高級輔助駕駛系統(ADAS)的乘用車和商用車，以及自動駕駛汽車、配送機器人與各類移動機器人應用。
美股與港股IPO發行價「水位」
現時，禾賽科技已在美國納斯達克上市，每股美國存託股份(ADS)相當於一股B類普通股。截至今年9月5日，其ADS收市價為26.49美元(約206.47港元)，市值達35.9億美元，較港股IPO上限價228元折讓8.8%。
日期 禾賽科技美股 較港股IPO 228元
折讓或溢價 9月5日 26.49美元(約207.9港元) 折讓8.8% 9月8日 28.51美元(約223.8港元) 折讓約2%
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