ส่องพื้นฐาน เทคนิคลงทุน AWC-KBANK-MTC-SAWAD
#ทันหุ้น - บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ออกบทวิเคราะห์ โดยแนะนำ 4 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย AWC-KBANK-MTC และ SAWAD โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงกลยุทธ์คำแนะนำในแต่ละหลักทรัพย์
หุ้น AWC แนะนำซื้อ เป้าหมาย 2.6 บ.
- กำไรปกติ Q1/68 เติบโตทั้ง QoQ, YoY ตาม RevPAR เพิ่มขึ้น จากอัตราค่าห้องพักในกลุ่มโรงแรมลักชัวรีเพิ่มขึ้น บวกกับรายได้พื้นที่เช่าเพิ่มขึ้นจากอัตราการเช่าเพิ่มขึ้น
- คาดกำไรปกติปี 68 +6%YoY หนุนจาก RevPAR ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงอัตราการเช่าพื้นที่พาณิชย์ที่ปรับดีขึ้นอีกทั้งมีแผนเปิดโรงแรมใหม่อีก 4 โครงการ หนุนจำนวนห้องพักเพิ่มขึ้น 22%YoY
-แนวรับ 1.72/1.78 แนวต้าน 1.96/2.00
หุ้น KBANK แนะนำซื้อ เป้าหมาย 171 บ.
- คาดกำไร Q2/68F โต YoY หลังกำไร Q1/68 โตดี +28%QoQ/+1% YoY ผลจากกำไรจากเงินลงทุนจาก mark to makt พอร์ต และการตั้งสำรองลดลงหลัง clean up balance sheet มาหลายปี ทำให้คุณภาพสินทรัพย์ดีขึ้น
- เชื่อปีนี้ค่อนข้างท้าทาย แต่คาดกำไรทั้งปี 68 ยังโตได้ราว 7% พร้อมยังคงเป้าหมายทางการเงินเดิม โดยคงเป้า ROE double digit ปี 69
- ยังเน้นเพิ่มมูลค่าให้ผู้ถือหุ้นผ่านการบริหารจัดการเงินทุน เชื่อปีนี้ยังจ่ายปันผลสูงราว 6.5%
- แนวรับ 50.5/152 แนวต้าน 157.5/159.5
หุ้น MTC แนะนำซื้อ เป้าหมาย 51 บ.
- คาด Q2/68F กำไรดีต่อเนื่อง YoY หลัง Q1/68 กำไรดีตามคาด +1.9% QoQ /+13.1% YoY ผลหลักจากการตั้งสำรองลดลงมาก หลังคุมคุณภาพสินทรัพย์ได้ดี
- ยังคงเป้าปี 68 สินเชื่อโต 10-15% คุม %NPL <2.7% และ 2Q68F ยังมีโมเมนตัมสินเชื่อที่ดี credit cost ที่ลดลง หนุนกำไรทั้งปี 68 ทำนิวไฮ ต่อเนื่อง คาดโตสูงราว +18% YoY
- ถือเป็นผู้นำสินเชื่อจำนำทะเบียนที่มีพอร์ตใหญ่สุดในอุตสาหกรรม และคาดปีนี้ยังมีกำไรที่โตโดดเด่น
- แนวรับ 34/35 แนวต้าน 39.5/41.5
หุ้น SAWAD แนะนำซื้อ เป้าหมาย 25 บ.
- กำไร Q1/68 -10.2%QoQ/-12.8%YoY เพราะเข้มงวดปล่อยสินเชื่อ+ลดดอกเบี้ยพิเศษให้ลูกค้าน้ำท่วม ขณะสำรอง ECL ยังคง +4.6%QoQ กดดัน
- ได้ประโยชน์จากเรทติ้งที่ดีขึ้น ช่วยประหยัดต้นทุน
- ปรับลดเป้าสินเชื่อโต 5-10% แค่คงสินเชื่อเช่าซื้อเน้นเพิ่มสินเชื่อจำนำทะเบียน + คุมค่าใช้จ่าย และปฏิเสธไม่ได้ทำธุรกิจพิโก้ไฟแนนซ์ ที่มีปัญหาหนี้เสีย
- ราคาปรับลงมามาก + คาดปีนี้จ่ายปันผลเป็นเงินสดคิดเป็น Div.Yield ราว 8%
- แนวรับ 15.6/16 แนวต้าน 16.8/18
รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ได้ทุกช่องทางเหล่านี้