SGC เตรียมเสนอขายหุ้นกู้มี ชูอัตราดอกเบี้ย 6.80 - 7.00% ต่อปี คาดเสนอขายวันที่ 6-8 ตุลาคมนี้

บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ SGC พร้อมเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย [6.80 - 7.00]% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน คาดว่าจะเปิดเสนอขายระหว่างวันที่ 6 - 8 ตุลาคม พ.ศ. 2568 และออกหุ้นกู้ในวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2568 ผ่าน 8 สถาบันการเงินชั้นนำ โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

SGC ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ “BB+” แนวโน้ม “Stable” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2568 โดยการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ มีหลักประกันเป็นสิทธิเรียกร้องที่บริษัทมีอยู่กับลูกหนี้สินเชื่อ stage 1 แบบไม่เฉพาะเจาะจงซึ่งมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 2.0 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายได้ ถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้ในการขยายพอร์ตสินเชื่อ

คุณอโณทัย ศรีเตียเพ็ชร กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่า บริษัทพร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจ Lock Phone เต็มรูปแบบในปี 2568 โดยในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2568 บริษัทได้ปล่อยเงินให้สินเชื่อใหม่จำนวน 3,728 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 47% ของเป้าหมายการปล่อยสินเชื่อใหม่ทั้งปี และยังได้รับการสนับสนุนด้านการตลาดจากผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือชั้นนำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทคาดว่าในปี 2568 นี้ รายได้จะเติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2567

ผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2568แข็งแกร่ง โดยมีกำไร 175.55 ล้านบาท เติบโต 213.57% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

SGC รายงานผลการดำเนินงานในงวดหกเดือนแรกของปี 2568 โดยมีกำไรสุทธิ 175.55 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 213.57% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และมีรายได้รวมจำนวน 1,409.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 531.87 ล้านบาท หรือ 60.58% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยรายได้ดอกเบี้ยจากสินเชื่อเช่าซื้อโทรศัพท์มือถือหรือ Lock Phone คิดเป็น 50% ของรายได้ดอกเบี้ยรับรวม การเติบโตดังกล่าวมาจากการขยายพอร์ตสินเชื่อ Lock Phone และการควบคุมต้นทุน ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายต่อรายได้ (cost to income) ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2567

ผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนหุ้นกู้ สามารถจองซื้อได้ระหว่างวันที่ 6 - 8 ตุลาคม 2568 ผ่านสถาบันการเงินทั้ง 8 แห่ง ดังต่อไปนี้

1. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัดโทร. 02-680-4004

2. บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัดโทร. 02-249-2999

3. บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-351-1800 กด 1

4. บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)โทร. 02-205-7000 ต่อ 7387

5. บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัดโทร. 02-687-7543

6. บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-5050

7. บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)โทร. 02-820-0100

8. บริษัท หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-660-6688

หมายเหตุ: บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th