ก.ล.ต. เตือนผู้ถือหุ้นกู้ EA ทั้ง 13 รุ่น ใช้สิทธิประชุมฯ 9 ก.ค. 68 นี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ EA จำนวน 13 รุ่น ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ศึกษาข้อมูล ซักถามผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจลงมติ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2568

ตามที่บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA จะจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 13 รุ่น ครั้งที่ 3/2568 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 เวลา 13.00 น. ด้วยวิธีการประชุมแบบผสมผสาน (Hybrid meeting) โดยจัดประชุม ณ อาคารสำนักงานบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 1) เลขที่ 999/999 หมู่ 4 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting)

5 วาระสำคัญ เพื่อพิจารณา

1) ขอผ่อนผันการไม่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้และการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้น้อยกว่า 7 วันก่อนวันนัดประชุม และไม่ให้ถือเป็นกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ (สำหรับหุ้นกู้ทั้ง 13 รุ่น)

2) ขอผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อขอปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ โดยการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้จากข้อเสนอเดิมที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้

รวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใดๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใดๆ ทั้งหมดของตน ไม่ว่าจะเป็นการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 3/2568 การประชุมครั้งที่เลื่อนมา หรือการประชุมคราวอื่นใด ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ (สำหรับหุ้นกู้ 8 รุ่น: EA259A EA261A EA279A EA281A EA299A EA301A EA329A และ EA331A)

3) ขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 5 ปี การให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (call option) การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อปี สำหรับช่วงระยะเวลาที่ได้ขยายอายุหุ้นกู้ออกไป และการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้จำนวน 5 งวด เป็นรายปี และงวดสุดท้ายจะชำระคืนภายในวันครบกำหนดไถ่ถอนที่ขอขยายออกไป ดังนี้

• งวดที่ 1 - 4 : ชำระร้อยละ 10 ของมูลค่าเงินต้น ณ วันออกหุ้นกู้
• งวดที่ 5 : ชำระร้อยละ 60 ของมูลค่าเงินต้น ณ วันออกหุ้นกู้

(สำหรับหุ้นกู้ EA279A EA281A EA299A EA329A EA301A EA331A ที่อนุมัติวาระ 2 ในการประชุมครั้งที่ 3/2568 และหุ้นกู้ EA297A EA298A)

4) ขอผ่อนผันให้การที่ผู้ออกหุ้นกู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ขอปรับโครงสร้างการชำระหนี้หุ้นกู้ โดยการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ การให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน การปรับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ และการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วน อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้

รวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างใดๆ เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใดๆ ทั้งหมดของตน ไม่ว่าจะเป็นการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 หรือการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 3/2568 การประชุมครั้งที่เลื่อนมา หรือการประชุมคราวอื่นใด ไม่ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ (สำหรับหุ้นกู้ 3 รุ่น: EA257A EA269A และ EA289A)

5) เปลี่ยนแปลงข้อเสนอเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม 7 ปี ลดลงเป็น 5 ปี และแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้จำนวน 5 งวด เป็นรายปี ดังนี้

• งวดที่ 1 - 4 : ชำระร้อยละ 10 ของมูลค่าเงินต้น ณ วันออกหุ้นกู้
• งวดที่ 5 : ชำระร้อยละ 60 ของมูลค่าเงินต้น ณ วันออกหุ้นกู้

(สำหรับหุ้นกู้ 3 รุ่น: EA257A ที่อนุมัติวาระที่ 4 ในการประชุม ครั้งที่ 3/2568 และ EA259A EA261A ที่อนุมัติวาระที่ 2 ในการประชุมครั้งที่ 3/2568)

6) ขอขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม 7 ปี เป็น 5 ปี การให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (call option) การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อปี สำหรับช่วงระยะเวลาที่ได้ขยายอายุหุ้นกู้ออกไป และการเปลี่ยนแปลงการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้จากเดิม 7 งวด เป็นจำนวน 5 งวด ดังนี้

• งวดที่ 1 - 4 : ชำระร้อยละ 10 ของมูลค่าเงินต้น ณ วันออกหุ้นกู้
• งวดที่ 5 : ชำระร้อยละ 60 ของมูลค่าเงินต้น ณ วันออกหุ้นกู้

(สำหรับหุ้นกู้ 2 รุ่น: EA269A และ EA289A ที่อนุมัติวาระที่ 4 ในการประชุมครั้งที่ 3/2568)

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้กำหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ และผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับจากการมีมติอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ ให้ชัดเจนในแต่ละทางเลือก พร้อมเหตุผลประกอบโดยมีความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ประกอบด้วย

"ก.ล.ต. จึงขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ และใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการรักษาประโยชน์ของตนเอง พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลต่าง ๆ จากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนประกอบการตัดสินใจออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ด้วย"

หมายเหตุ :

1) ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 11 รุ่น ได้แก่

• EA257A ครบกำหนดชำระวันที่ 10 กรกฎาคม 2575
• EA259A ครบกำหนดชำระวันที่ 8 กันยายน 2575
• EA261A ครบกำหนดชำระวันที่ 20 มกราคม 2576
• EA279A ครบกำหนดชำระวันที่ 8 กันยายน 2570
• EA281A ครบกำหนดชำระวันที่ 20 มกราคม 2571
• EA297A ครบกำหนดชำระวันที่ 11 กรกฎาคม 2572
• EA298A ครบกำหนดชำระวันที่ 15 สิงหาคม 2572
• EA299A ครบกำหนดชำระวันที่ 8 กันยายน 2572
• EA301A ครบกำหนดชำระวันที่ 20 มกราคม 2573
• EA329A ครบกำหนดชำระวันที่ 8 กันยายน 2575
• EA331A ครบกำหนดชำระวันที่ 20 มกราคม 2576

2) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 2 รุ่น ได้แก่

• EA269A ครบกำหนดชำระวันที่ 29 กันยายน 2569
• EA289A ครบกำหนดชำระวันที่ 29 กันยายน 2571