MAGURO หุ้นบวก 3% เก็งงบ Q2 โตเท่าตัว

หุ้นวิชั่น - ทีมข่าวหุ้นวิชั่น รายงาน ราคาหุ้น MAGURO บ่ายวันนี้ (17ก.ค.68) ปรับตัวเพิ่มขึ้นแตะ 16.80 บาท เพิ่มขึ้น +0.50 บาท หรือ +3.07% โบรกคาดงบ Q2/68 โตเท่าตัว ที่ 33.4 ล้านบาท แบรนด์ใหม่หนุน จับตาครึ่งปีหลัง 68 ฟื้นเต็มที่ เคาะเป้า 18.50 บาท

ด้าน บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) (KSS) ระบุถึง MAGURO ว่า คงคำแนะนำ “ซื้อ” สำหรับ MAGURO ที่ราคาเป้าหมาย 18.50 บาท โดยมีมุมมองเชิงบวกจาก

i) คาดกำไรสุทธิ 2Q25F ที่ 33.4 ล้านบาท เติบโตเท่าตัว YoY ตามการขยายสาขาและเปิดแบรนด์ใหม่ รวมถึงการปรับตัวดีขึ้นของอัตรากำไรขั้นต้น
ii) แนวโน้ม 2H25F คาดจะฟื้นตัว QoQ และยังเติบโตต่อเนื่อง YoY จาก SSSG ที่เริ่มดีขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม และแผนเปิดสาขาใหม่ 8 สาขา รวมถึงการเปิดตัวแบรนด์ใหม่ “BINCHO” ซึ่งเป็น upside ต่อประมาณการของเราที่คาดไว้ที่ 119 ล้านบาท (+23.5% YoY)

ขณะเดียวกัน หุ้นซื้อขายที่ 17x PER 25F ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มที่ราว 20x และบริษัทมีสถานะการเงินแข็งแกร่ง ไม่มีหนี้สิน พร้อมกระแสเงินสดที่เพียงพอรองรับการเติบโตในระยะยาว เราจึงยังคงคำแนะนำ “ซื้อ”