3 หุ้นแนะนำ บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

ทันหุ้น – บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สแกน 3 หุ้นเด่น CKP GULF และ KTC แนะนำซื้อ ดังนี้

.

หุ้น CKP แนะนำซื้อ ประเมินแนวต้าน 3 แนวรับ 2.78 ตัดขาดทุน 2.62

• Q3/68F แนวโน้มกำไร จะโดดเด่นตามฤดูกาลที่ปริมาณน้ำมากที่สุดของปีและคาดผลิตไฟฟ้ามากกว่าปีที่แล้ว
• Valuations ปัจจุบันไม่แพง ด้วย P/E 15x, และ P/B เพียง 0.8x
• ประเมินราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ 4.4บ. เทียบเท่าปี 68F P/E 24x และ P/B 1.2x

.

หุ้น GULF แนะนำซื้อ ประเมินแนวต้าน 49 แนวรับ 46.5 ตัดขาดทุน 45.5

• Q2/68 กำไรสูงถึง 6.4 หมื่นลบ. และกำไรปกติ 7.1 พันลบ.+33%QoQ, +49%YoY ดีกว่าคาด
• Q3/68F คาดกำไรปกติยังแข็งแกร่ง และคาดมีดีล M&A ใหม่ต่อเนื่อง หลังฐานทุนใหญ่ขึ้นมาก
• ประเมินราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ 59บ. เทียบเท่าปี 68F P/E 36x

.

หุ้น KTC แนะนำซื้อ ประเมินแนวต้าน 30.5 แนวรับ 28.25 ตัดขาดทุน 27.5

• 2H68F คาดแนวโน้มกำไรเพิ่มขึ้น HoH และ YoY ตามดีมานด์สินเชื่อเพิ่มขึ้นและต้นทุนทางการเงินที่ลดลง
• ราคาหุ้นที่ปรับลงในช่วงที่ผ่านมาเป็นเพียงปัจจัยเฉพาะตัว ไม่ได้สะท้อนถึงคุณภาพสินทรัพย์ที่ยังคงแข็งแกร่ง
• ประเมินราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ 33บ. เทียบเท่าปี 68F P/E 10.4x