BTS เตรียมขายหุ้นกู้ 2 ชุด ดอกเบี้ยสูงสุด 3.60% เปิดจอง 29 ก.ย.นี้
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS ประกาศความพร้อมเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวครั้งที่ 2/2568 จำนวน 2 ชุด ได้แก่ หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.40% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 และหุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.60% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 โดยกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เปิดให้ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในวันที่ 29-30 กันยายน และ 1 ตุลาคม 2568 ผ่าน 11 สถาบันการเงินชั้นนำ กำหนดจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
ทั้งนี้ ทริสเรทติ้ง ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้และหุ้นกู้ที่ระดับ “BBB+” แนวโน้มคงที่ (Stable) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568 สะท้อนถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีรายได้ค่าบริการสม่ำเสมอจากการให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า (O&M) รวมถึงกระแสเงินสดจากกองทุน BTSGIF และธุรกิจโฆษณาที่มั่นคง
นางสาวชวดี รุ่งเรือง ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน บีทีเอส กรุ๊ปฯ เปิดเผยว่า การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ตอบโจทย์ผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสม่ำเสมอท่ามกลางเศรษฐกิจผันผวน โดยบริษัทมีแผนนำเงินที่ได้ไปชำระคืนหนี้ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินและรองรับการเติบโตในอนาคต
ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา บีทีเอส กรุ๊ปฯ ได้ขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพู รวมถึงส่วนต่อขยายเมืองทองธานี ทำให้ปัจจุบันครอบคลุมระยะทางรวม 138 กิโลเมตร พร้อมทั้งให้บริการโครงการ BRT และลงทุนในทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (M81 และ M6) ซึ่งคาดว่าจะเปิดเชิงพาณิชย์ภายในปี 2568-2569 เสริมศักยภาพการเติบโตระยะยาวในฐานะผู้ให้บริการคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืนระดับโลก
สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th หรือสอบถามผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 11 ราย อาทิ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำที่ได้รับการแต่งตั้ง