HMC Polymers ลุยออกหุ้นกู้ ส.ค.นี้ รับเทรนราคาปิโตรฯ ขาขึ้น

เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ (HMC Polymers) ผู้ผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน (PP) รายแรกและรายใหญ่สุดในไทย และเป็นผู้นำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดำเนินธุรกิจมา 42 ปี มีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ “GC” มีแผนดำเนินการขยายธุรกิจในไทยต่อเนื่อง

นายคอร์โซ อูซีลลี่ ประธาน HMC Polymers กล่าวว่า ช่วง 42 ปี HMC Polymers เป็นผู้นำด้านการผลิตเม็ดพลาสติก PP กำลังการผลิตกว่า 1,000,000 ตันต่อปี ซึ่งธุรกิจมั่นคงและน่าเชื่อถือระดับสูง รวมทั้งได้รับสนับสนุนจาก GC และธนาคารกรุงเทพ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ทั้งนี้ มีการใช้เทคโนโลยีการผลิตระดับโลกจาก LyondellBasell บริษัทเคมีภัณฑ์ที่ใหญ่ 1 ใน 3 ของโลก และเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้น จึงทำให้ HMC Polymers คิดค้นนวัตกรรมใหม่เพื่อผลิตเม็ดพลาสติก PP เกรดพิเศษ (Specialty Product) และเกรดคุณภาพสูง (Differentiated Product) ซึ่งต่างจากผู้ผลิตรายอื่นในตลาด นำต่อยอดได้หลากหลาย คือ

• กลุ่มการแพทย์และสุขอนามัย
• กลุ่มบรรจุภัณฑ์ทั้งแบบแข็งและแบบยืดหยุ่น
• กลุ่มชิ้นส่วนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

รวมทั้งล่าสุด HMC Polymers ได้พัฒนาเม็ดพลาสติก PP เพื่อความยั่งยืน (Sustainable PP Products) เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่ใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อม และพร้อมก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

HMC Polymers เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ 2 รุ่น คือ รุ่น 2 ปี และรุ่น 3 ปี 6 เดือน สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมถึงบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน) เดือน ส.ค.2568

การดำเนินการดังกล่าวผ่าน 7 สถาบันการเงิน ได้แก่

รุ่น 2 ปี : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด

รุ่น 3 ปี 6 เดือน : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด

ขณะนี้ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อขอออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 2 ชุด ประกอบด้วย

ชุดที่ 1 รุ่นอายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย [5.10 – 5.30]% ต่อปี

ชุดที่ 2 รุ่นอายุ 3 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย [5.80 – 6.00]% ต่อปี

จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน (ทั้งนี้จะประกาศอัตราดอกเบี้ยสุดท้ายอีกครั้ง) โดยเสนอขายแก่ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้ลงทุนสถาบัน (ไม่รวมถึงบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน) จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่

ในขณะที่ผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 10,000 บาท ซึ่งคาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 22 และ 25-26 ส.ค.2568 และคาดว่าออกหุ้นกู้วันที่ 27 ส.ค.2568

ทั้งนี้ หุ้นกู้ครั้งนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ "BBB(tha)" โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 15 ก.ค.2568 ซึ่งเป็นระดับ Investment grade หรือระดับที่ลงทุนได้ สะท้อนว่าแม้ต้องเผชิญภาวะเศรษฐกิจโลกผันผวน แต่พลาสติกโดยเฉพาะ PP เป็นวัสดุพื้นฐานชีวิตประจำวันผู้คนทุกช่วงวัยทำให้ HMC Polymers รักษาส่วนแบ่งการตลาดได้ พร้อมเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม

นางสาวอังคณี สุนทรสวัสดิ์ รองประธาน สายการเงิน บัญชีและงานสนับสนุนองค์กร HMC Polymers กล่าวว่า แม้ 2-3 ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมปิโตรเคมีมีแรงกดดันจากหลายปัจจัยทั้งต้นทุนพลังงานสูง นโยบายภาษีจากประเทศมหาอำนาจที่ไม่แน่นอน และปัญหาภูมิรัฐศาสตร์โลก ทำให้ผลประกอบการในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอ่อนตัวลงบ้าง

แต่อย่างไรก็ตาม คาดว่าราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีจะมีทิศทางดีขึ้นตามทิศทางเศรษฐกิจโลกที่ทยอยฟื้นตัวค่อยเป็นค่อยไป

สำหรับปี 2567 มีรายได้จากการขายถึง 26,267 ล้านบาท มีสินทรัพย์รวม 34,243 ล้านบาท มีกระแสเงินสดเป็นบวก มีวงเงินเสริมสภาพคล่องเพียงพอ ดังนั้น การออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้จะเป็นทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนที่หาโอกาสจากการลงทุนในธุรกิจที่มั่นคงเชื่อถือได้

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ โดยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th