บลจ.ยูโอบี ออก 2 RMF ลงทุนผสม หุ้น ตราสารหนี้ รีท
บลจ.ยูโอบี ออก 2 RMF ลงทุนผสม หุ้น ตราสารหนี้ รีท ลงทุนผ่านกองทุนรวม United CIO Funds สิงคโปร์ เปิดจองซื้อ 13-20 ส.ค. นี้ ลงทุนขั้นต่ำ 500 บาท
วันที่ 13 ส.ค.2568 รายงานข่าวจาก บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า บริษัทฯออก 2 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) โดยลงทุนผ่าน กองทุนรวม United CIO Funds ซึ่งเป็นกองทุนที่บริหารโดยผู้เชี่ยวชาญจาก UOB Private Bank Chief Investment Office ประเทศสิงคโปร์ ได้แก่
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซีไอโอ อินคัม ฟันด์ TH เพื่อการเลี้ยงชีพ (UIFTRMF) และ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ซีไอโอ โกรท ฟันด์ TH เพื่อการเลี้ยงชีพ (UGFTRMF) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอทางเลือกให้แก่นักลงทุนที่ต้องการโอกาสสร้างการเติบโตของเงินลงทุนและโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ พร้อมรับสิทธิลดหย่อนภาษี เสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 13-20 ส.ค.นี้ จองซื้อครั้งแรก (IPO) 500 บาท และยอดเงินลงทุนครั้งถัดไป 500 บาท
กองทุน UIFTRMF ความเสี่ยงระดับความเสี่ยง 5 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) เป็นกองทุนรวมผสม ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ United CIO Income Fund – Class T USD Acc (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) กองทุนหลักมีนโยบายกระจายการลงทุนไปทั่วโลก ในบริษัทที่จัดตั้ง จดทะเบียน ซื้อขาย หรือทำธุรกรรมในระดับโลก
โดยกองทุนหลักอาจลงทุนทางอ้อมในบริษัทข้างต้นผ่านกองทุนรวม, กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETFs) กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองรีท และลงทุนโดยตรงในบริษัทผ่านตราสารทุน, หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนหรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเหล่านี้โดยตรง
ซึ่งกองทุนหลักมีการกำหนดน้ำหนักการลงทุนในเบื้องต้น ร้อยละ 50 จะลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์ตราสารทุน ทั้งทางตรงและทางอ้อม และประมาณร้อยละ 50 ลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์ตราสารหนี้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม และมีความยืดหยุ่นในการลงทุนโดยอาจปรับเพิ่มหรือลดน้ำหนักการลงทุนในแต่ละประเภทสินทรัพย์ได้ประมาณร้อยละ 20
ทั้งนี้การลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์ตราสารทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้จากเงินปันผล และผลตอบแทนจากส่วนต่างของราคา ขณะที่การลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์ตราสารหนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ
นอกจากนี้ กองทุนมีความยืดหยุ่นในการจัดสรรการลงทุนไปยังกลุ่มสินทรัพย์ที่หลากหลาย หรือแม้กระทั่งถือครองเงินสดได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์การลงทุน
กองทุน UGFTRMF ระดับความเสี่ยง 6 (เสี่ยงสูง)ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ United CIO Growth Fund – Class T USD Acc (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV กองทุนหลักมีนโยบายกระจายการลงทุนไปทั่วโลก ในบริษัทที่จัดตั้ง จดทะเบียน ซื้อขาย หรือทำธุรกรรมในระดับโลก โดยกองทุนหลักอาจลงทุนในกองทุนรวม, กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETFs) หรือ REITs, ตราสารทุน, หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน, พันธบัตรหรือตราสารหนี้ของบริษัทเหล่านี้โดยตรง
โดยกองทุนหลักมีการกำหนดน้ำหนักการลงทุนในเบื้องต้นประมาณร้อยละ 80 จะลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์ตราสารทุน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ประมาณร้อยละ 20 ลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์ตราสารหนี้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม และมีความยืดหยุ่นในการลงทุน
โดยอาจปรับเพิ่มหรือลดน้ำหนักการลงทุนในแต่ละประเภทสินทรัพย์ได้ประมาณร้อยละ 20 และอาจลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ หรือลงทุนตรงในหลักทรัพย์ และอาจถือครองเงินสด ได้ตามกรอบการลงทุนและความเหมาะสม