บัตรเครดิตซบ ลดฟุ่มเฟือย ตลาดประกัน-สุขภาพยังดี

#Krungsri Consumer #KTC #ทันหุ้น – กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ฉายภาพตลาดบัตรเครดิตชะลอตัวในรอบ 12 ปี ครึ่งปีแรกยอดใช้จ่ายผ่านบัตรโตเพียง 0.8%YoY จากค่าเฉลี่ยที่ 5.6% กลุ่มลูกค้ารายได้สูงและปานกลางลดใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ขณะที่ KTC เน้นจับกลุ่มลูกค้าสุขภาพ ความงาม ที่ยังโตดี รวมถึงขยายไปยังธุรกิจประกันภัย ช่วยเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียม และขยายฐานลูกค้ามากขึ้น

นายอธิศ รูจิรวัฒน์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกรุงศรี คอนซูมเมอร์ และประธานชมรมธุรกิจบัตรเครดิต สมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดบัตรเครดิตชะลอตัวในรอบ 12 ปี (ไม่นับช่วงโควิดที่มีการล็อกดาวน์) เป็นแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อน โดยในช่วงครึ่งปีแรกยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเติบโตเพียง 0.8%YoY อยู่ที่ 1.13 ล้านล้านบาท จากปีก่อน 1.12 ล้านล้านบาท ซึ่งถือว่าโตต่ำมากเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยปกติที่ 5.6%

ด้านจำนวนบัตรเครดิตลดลง 0.6% YoY เหลือ 26.23 ล้านบัตร จาก 26.39 ล้านบัตร ซึ่งหมายความว่าบัตรใหม่ที่ออกมา น้อยกว่าบัตรที่หายไปจากตลาด เป็นสถานการณ์ที่เห็นไม่บ่อยนัก ยอดสินเชื่อคงค้างลดลง 2.5%YoY เหลือ 458,000 ล้านบาท จาก 470,000 ล้านบาท ขณะที่หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) อยู่ที่ 2.7% ซึ่งถือว่าทรงตัว

@ลูกค้าชะลอใช้จ่าย

ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคจากพอร์ตบัตรเครดิตกรุงศรีคอนซูเมอร์ครึ่งปีแรก กลุ่มลูกค้ารายได้สูงซึ่งเคยเป็นกลุ่มที่พยุงตลาดให้เติบโตมาตลอด 4-5 ปีที่ผ่านมา กลับมีการใช้จ่ายลดลงรวมถึงกลุ่มรายได้ปานกลาง โดยมีพฤติกรรมรัดเข็มขัดและลดการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ขณะที่การใช้แผนผ่อนชำระ (0%) เป็นช่องทางเดียวที่มีการเติบโต ลูกค้าจะซื้อสินค้าเมื่อมีข้อเสนอที่คุ้มค่าหรือช่วยบริหารสภาพคล่องได้

ทั้งนี้ความท้าทายและปัจจัยลบที่ส่งผลต่อการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในครึ่งปีหลัง คือ ความมั่นใจของผู้บริโภค แม้ว่าทางกนง. จะลดดอกเบี้ยทำให้เม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจมากขึ้น แต่ในปัจจุบันมีปัจจัยลบมากกว่าปัจจัยบวก ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันเป็นเรื่องของการต่อสู้กับความรู้สึกและความมั่นใจ ดังนั้นจึงยังไม่แน่ใจว่าการลดดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวจะรับมือกับสถานการณ์ได้ ซึ่งต้องรอดูผลในระยะยาว

ส่วนกลยุทธ์และการปรับตัวของ Krungsri Consumer สำหรับธุรกิจบัตรเครดิต เน้นสร้างความสมดุลระหว่างความเสี่ยง และการเติบโตจากเดิมที่เน้นการโตเป็นหลัก พร้อมเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้ระยะยาว และคงความเป็นผู้นำในธุรกิจสินเชื่อรายย่อย ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจทำให้องค์กร ทำให้ลูกค้าเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ Krungsri Consumer ผ่านโปรโมชั่นต่างๆ

@เน้นสุขภาพ-ความงาม

นางพิทยา วรปัญญาสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTC เปิดเผยว่า สำหรับแนวโน้มธุรกิจบัตรเครดิตในช่วงครึ่งปีหลัง ยังคงมีความไม่แน่นอนหลายประการที่ต้องจับตา อย่างไรก็ตามทาง KTC วางแผนการตลาดที่โดยเน้นไปหมวดหมู่ที่คนยังคงใช้จ่าย ตัวอย่างเช่น เรื่องการดูแลสุขภาพยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่คนยอมจ่าย โดยตัวเลขของ KTC แสดงให้เห็นว่าหมวดโรงพยาบาลและความสวยความงามยังคงมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี การทำการตลาดของ KTC จะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มดังกล่าวมากขึ้น

@เจาะธุรกิจประกัน

อีกทั้งได้ขยายไปยังธุรกิจประกันภัย เป็นลักษณะธุรกิจนายหน้าขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย โดยลูกค้า KTC สามารถซื้อประกันด้วยบัตร KTC ได้อยู่แล้ว ทั้งนี้หมวดประกันประกันถือเป็นยอดที่มีการใช้จ่ายสูงสุดของKTC ดังนั้นการขยายธุรกิจนี้จะช่วยเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียม และช่วยกระจายฐานลูกค้าได้มากขึ้น โดยกระบวนการในการดำเนินงานธุรกิจใหม่นี้ประกอบด้วยการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น และขอการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลอีกครั้ง ซึ่งใช้เวลาพอสมควร คาดว่าจะเริ่มเห็นผลของการดำเนินธุรกิจประกันภัยในปีหน้า