美股重點一次看》AI點燃美股科技股 龍頭晶片與記憶體布局曝光
Newtalk新聞
面對中東地緣政治及全球市場波動，全球AI熱潮持續推升科技產業需求，國際龍頭企業紛紛透過先進硬體、專屬晶片與雲端解決方案搶佔市場先機。從輝達 (NVDA) Feynman架構引領AI基礎設施需求至1兆美元，到台積電 (TSM) 先進製程預訂滿額，再到微軟 (MSFT) 與Google (GOOGL) 在自研AI晶片與機櫃級系統上的積極布局，均展現龍頭企業的競爭優勢與長期成長潛力。
另一方面，特斯拉 (TSLA) 的AI6晶片與AMD、博通 (AVGO) 的次世代伺服器處理器布局，也顯示AI應用從硬體端到雲端服務的全面擴張。
面對中東地緣政治及全球市場波動，以下是國泰證期整理美股最新動向。
NVDA
GTC 2026 發表 Feynman架構，預計2027年前AI基礎設施需求將突破1兆美元，此外，輝達也推出 NemoClaw 代理型 AI 平台。輝達Feynma架構與1兆美元需求的指引，顯示其領先地位短期難以撼動，建議持續逢低布局多單。
TSLA
特斯拉執行長馬斯克表示，AI6 晶片最快可能在 2026 年 12 月完成設計定案，三星預計於2027年開始在德州為特斯拉生產AI6晶片。特斯拉分散晶片供應鏈預期有助長期成本控制，但股價短期均線空頭排列，建議保持觀望態度。
TSM
台積電今年資本支出預算520至560億美元，反映對先進製程需求樂觀態度。此外，台積電的2 奈米與A16製程已被輝達、輝達預訂至 2027年，近期受中東戰事影響，但中長期基本面無虞，建議逢低分批布局多單。
ONDS
Ondas宣布其子公司與 Palantir 及 World View將共同打造針對國防與安全客戶的情報、監視與偵察平台，預計第四季開始在 Ondas系列產品中進行系統整合。中東地緣政治衝突，相關設備需求有望提升，建議逢低偏多操作。
MU
美光上季營收和獲利皆優於預期，預期本季營收約335億美元，遠高於去年同期的93億美元和市場預期的243億美元。美光基本面持續受惠於AI記憶體超級循環，建議在財報公布後的震盪回檔之際布局多單。
GOOGL
Google 於輝達GTC 2026大會宣布計畫下半年成為首批部署Vera Rubin NVL72 機櫃級系統的雲端服務商。這項合作標誌著Google Cloud在AI競賽中，透過引入最先進的硬體來搶佔代理型AI商機，建議利用股價拉回進行中長期布局。
AAPL
蘋果將於4月成立屆滿 50 週年，本週在全球旗艦店啟動慶祝活動，執行長庫克表示蘋果下一個 50 年將由「具體化 AI」( Embodied AI )主導。蘋果預估本季營收高於預期，新品上市有望提升營運動能，建議逢低持續布局多單。
AMD
供應鏈傳出 AMD 已向台積電追加 A16製程訂單，主要用於 2027 年後的次世代伺服器處理器。AMD 藉由追加訂單進行「戰略插旗」，確保在2027年AI 賽道中製程不落後於NVIDIA，股價近期逐步走揚，建議拉回進行偏多操作。
MSFT
微軟證實其第二代自研 AI 晶片 Maia 2 與通用 CPU Cobalt 2 已正式進入量產階段。微軟透過自研晶片能將運算成本降低，並減少對 NVIDIA的過度依賴，惟股價跌落短期均線之下，建議保持觀望態度。
AVGO
博通於OFC 2026(光纖通訊大會)發表一系列針對次世代 AI基礎設施的連接與網路解決方案。博通上季財報優於預期，CEO陳福陽預估2027年晶片收入將衝破1000億美元，股價2月以來震盪走高，建議逢低偏多操作。
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