南韓美妝如何打趴美國？「台積電模式」成秘密武器　ODM讓新品最快3個月量產

南韓美妝產業近年席捲全球，2025年化妝品出口額更達17.9兆韓元（約4101億新台幣），首度超越美國躍居全球第2大出口國，背後關鍵除了韓流與品牌行銷，更在於一套類似台積電晶圓代工模式的ODM水平分工體系。南韓透過專業代工業者快速完成產品研發與量產，讓無工廠品牌能以低成本、高效率不斷推出新品，在AI晶片、供應鏈等領域之外，也意外打造出南韓美妝產業的「台積電模式」。

日經亞洲報導，南韓美妝產業如今已躍居全球第2大美妝產品出口國，背後關鍵並不只是品牌與流行文化，而是一套高度分工的「委託代工」模式。南韓化妝品產業透過原始設計製造商（ODM）快速將新產品從概念推向量產，運作模式與台灣晶圓代工龍頭台積電（TSMC）在半導體產業扮演的角色相當類似。

南韓主要化妝品ODM業者之一的韓國科瑪（Kolmar Korea），便是其中代表。公司不經營自有消費品牌，而是專注於產品研發、配方設計與委託製造，經常接到客戶開發新乳霜、防曬產品及其他美妝品的需求。成立於1990年的韓國科瑪，是南韓首家化妝品ODM企業。

另1大業者科絲美詩（Cosmax）則成立於1992年，兩家公司如今已成為南韓化妝品ODM產業的兩大龍頭，也協助南韓超越美國，躍居全球第2大美妝產品出口國。

最大優勢是「快」　3個月就能從構想到量產

ODM業者最大的競爭優勢就是速度。韓國科瑪自2024年導入新系統後，已將客戶從提出產品構想到完成量產的時間縮短至最快3個月，而一般開發週期約需9至12個月。公司目前擁有約150種半成品產品組合，客戶只需從中挑選最接近自身需求的方案，韓國科瑪再負責後續調整，並處理安全評估與產品認證等程序。

另外，ODM業者透過大規模採購原料降低生產成本，讓客戶能以具競爭力的價格在南韓及海外市場推出產品。ODM主要服務的對象則是沒有自有工廠的「無工廠美妝企業」（fabless），由設計師、創業家或行銷公司提出產品概念，再將配方設計與製造流程外包給ODM業者。

南韓2011年修法後，沒有生產設施的企業也可以取得化妝品經銷商資格，進一步帶動ODM業者與無工廠美妝企業的同步成長。南韓政府數據顯示，2025年南韓共有2萬8412家無工廠美妝企業，較10年前增加逾4倍。

像台積電一樣不與客戶競爭　水平分工打造爆款

這套模式已催生1批成功品牌與產品，例如保濕產品「Madeca Cream」以及主打天然來源成分的Manyo保養品牌，後者更透過持續改良產品，長年維持熱銷地位。雖然大多數新品最終都會迅速消失，只有少數能成為爆款，但南韓美妝產業能夠快速、大量推出產品，再迅速淘汰失敗品的能力，反而成為韓妝崛起的重要推力。

過去南韓美妝產業主要採取垂直整合模式，由企業自行負責產品研發、生產到銷售，類似日本資生堂（Shiseido）、花王（Kao）等傳統美妝巨頭。然而，ODM模式興起後，傳統業者的優勢逐漸被削弱，包括南韓本土的愛茉莉太平洋（Amorepacific）及LG生活健康（LG H&H）也受到影響。

這種產業結構轉變，與全球半導體產業的發展十分相似。專業晶圓代工龍頭台積電透過替蘋果（Apple）、輝達（Nvidia）等企業大規模生產晶片，讓客戶不必自行投資興建晶圓廠，可以將資源集中在產品設計與研發。隨著這種水平分工逐漸成為全球半導體產業主流，日本等堅持垂直整合模式的企業則逐漸失去競爭優勢。韓國科瑪1名代表表示，公司與台積電擁有相同的企業理念，也就是「不與客戶競爭」。

韓妝出口創新高 政府、通路聯手助攻全球化

這種水平分工帶來的效益也反映在南韓美妝產業的數據上。南韓去年化妝品生產額達17.9兆韓元（約4101億新台幣），連續第2年創下歷史新高；2025年化妝品出口額也創紀錄，達114億美元，年增12%。南韓更在去年首度超越美國，成為僅次於法國的全球第2大化妝品出口國。

除了ODM業者，南韓還有負責將產品推向全球市場的重要通路。南韓大型美妝零售商CJ Olive Young在全國擁有約1400家門市，也是新興品牌展示產品的重要平台，其中許多品牌正是由韓國科瑪等ODM業者協助開發。Olive Young門市如今也成為外國遊客赴韓旅遊時的重要購物目的地。

今年5月至6月，CJ Olive Young更在美國西岸開設2家門市，並積極拓展跨境電商業務，目前網站服務範圍已涵蓋約60個國家及地區。與此同時，南韓政府自2020年前後開始將化妝品與半導體、娛樂產業並列為重要出口產業，透過提供新興品牌貸款、舉辦出口諮詢活動等方式，協助韓妝拓展海外市場。

韓妝席捲全球之際　中國「C-beauty」迎頭追趕

不過，南韓美妝產業的高速成長也面臨中國競爭。隨著越來越多中國企業開始仿效南韓建立的委託代工模式，中國美妝品牌（C-beauty）正快速崛起。

日本雖然也逐漸出現無工廠美妝企業，但目前仍缺乏南韓這種大型、專業化的化妝品代工體系，就連資生堂等老牌日本企業，在產品從開發到上市的速度上也落後於南韓競爭者。

這意味著，南韓美妝產業真正難以複製的優勢，可能不只是「韓流」或品牌知名度，而是背後一整套ODM代工、無工廠品牌與全球通路相互配合的產業分工體系。