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理財

國銀拚亞資 四家資產管理規模 突破百億元

經濟日報

更新於 01月28日02:36 • 發布於 01月27日17:22
經濟日報

金管會打造台灣成為亞資中心,金融業積極爭搶億元級富豪生意,目前包括中信、台北富邦、玉山、第一銀行等,四家資產管理規模衝破百億元。其中,北富銀更突破200億元。

北富銀提供專區業務項目包含四大方向,專區申辦客戶數已逾200人、合計管理資產(AUM)達200億元。中信銀聚焦家族辦公室、未具證境外基金、金融資產投資組合貸款、保費融資等,目前AUM已突破百億元大關。

玉山銀未來的發展方向將持續擴展私募市場產品線、高資產顧客專屬金融資產融資方案(PB loan+)、從稅務諮詢到家辦服務;預計推出家族治理服務,協助顧客打造家族永續溝通與共識凝聚平台。串連台港星三地私銀平台、以及組成獨特雙核團隊,成員包含企業金融關係經理與私人銀行顧問,深度理解顧客需求並提供綜合性解決方案。

國泰世華銀行聚焦「境內外資產配置」、「財務投融資工具」及「家族辦公室諮詢」等領域,引進創新金融商品,協助客戶掌握全球市場脈動、接軌國際。

公股行庫部分,第一銀行未具證投信性質境外基金承作量逾千萬美元,基金質借承作量逾8億元,家族辦公室客戶數突破20戶,帶動專區業務成長,專區客戶數逾百戶且AUM突破百億元。

兆豐銀行截至目前,在亞資中心專區試辦的業務涵蓋國際金融及高資產業務,主要包括高資產客戶以信託方式指定購買未上架的金融商品、以自益特定金錢信託受益權為擔保的質借業務等。

(系列四之二)

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