記憶體廠先擴更好賺的DRAM 慧榮苟嘉章：NAND價格絕對一路走升
隨著人工智慧（AI）需求持續爆發，全球記憶體市場正經歷劇烈的資源分配不均。慧榮科技總經理苟嘉章於近日聯訪中指出，面對輝達帶動的強勁需求，記憶體大廠如三星（Samsung）、海力士（SK Hynix）與美光（Micron）紛紛將資源集中於利潤更高的HBM（高頻寬記憶體）與DDR5，導致NAND Flash的產能遭到排擠。苟嘉章直言，由於產能擴張困難且原廠優先擴DRAM產能，NAND價格絕對會一路走升，短期內難以見到回頭跡象。
針對市場關心NAND Flash為何供不應求卻不見大廠大幅擴產，慧榮總經理苟嘉章分析，半導體廠土地取得極其困難，除了中國以外，全球各地符合環保規範的地難求，且水電供應穩定度也是一大考量。即便取得土地，興建無塵室需時約2年，設備採購訂單下達後至少需1至1.5年才能到貨，裝機後還需半年調校，從投資到產能真正開出至少需要2至3年。在此限制下，原廠會優先考量產值與利潤比，在有限資源下，自然選擇優先投資更賺錢的產品。
苟嘉章預期，NAND價格絕對會一路走升，但下半年的漲價幅度可能不會像去年9月到今年上半年那麼劇烈，但上升趨勢不變。
值得關注的是，苟嘉章特別看好蘋果（Apple）今年的表現。他觀察到在記憶體缺貨漲價影響消費電子成本之際，蘋果在平價產品定價上相當積極，如搭載8GB記憶體與256GB儲存空間的Macbook Neo，其價格競爭力對市場極具威脅，預期將帶動蘋果在手機與PC市場出現跳躍式成長。與此同時，過去較為強勢的汽車產業則面臨窘境，由於汽車記憶體需求量相對較小且規格認證繁瑣，在原廠優先支持人工智慧與雲端服務供應商（CSP）客戶的策略下，車用記憶體供給正大幅萎縮，車廠庫存水位預計在今年第2季至第3季見底，產業界已普遍感到缺貨焦慮。
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