曝台股重挫千點的「錯殺名單」　專家揭2大台廠抗跌密碼：彎腰撿鑽石的機會來了

美伊戰爭持續延燒，中東的不穩定局勢也造成油價的飆漲，掀起市場大震盪。台股今（23）日開盤沒多久就直線向下，最多跌逾千點，讓不少投資人十分擔憂。對此，財經作家狄驤在臉書發文指出，戰爭再次升溫讓股市震盪，但有趣的是AI供應鏈卻跌不太下去，甚至能看到資金持續進場。他也點名這產業或許有彎腰撿鑽石的機會。

針對中東戰事掀起市場的動盪，狄驤表示，上周玻纖布大廠中國巨石宣布將擴大產能，將投產年產能10萬噸電子級玻璃纖布的製造基地，預計能讓中國巨石在全球的市佔率從23%提升至28%。消息一出許多投資人嚇壞了，台玻與富喬在上周五大跌，建榮與德宏也是收黑，整個玻纖布族群都遭到衝擊，連帶讓ABF族群跟著下跌。

但問題是，為何建榮與德宏跌得比較少呢?狄驤認為，答案是中國巨石這次擴產的是電子級玻璃纖布E-glass，屬於較成熟的市場，主要用於常見的PCB，但也是台玻與富喬的主力產品，所以這兩家企業受到的衝擊確實最大。相對的，主要用於AI伺服器主機版的NE-glass，還有用於IC載板和HPC的T-glass，最大供應商依舊是日本的日東紡，而日東紡的子公司之一是建榮，兩者走勢有高度的相關性，所以中國巨石擴產對日東紡與建榮的影響並不大。

狄驤指出，此外，市場也很看好Q-glass的發展，電子訊號經過Q-glass時的耗損比NE-glass還要低，他還有極高的耐熱度與穩定性，所以市場認為Q-glass在航太、國防與AI硬體方面將大放異彩，而德宏就是目前唯一能生產Q-glass的台灣廠商，所以德宏受到中國巨石的影響也非常有限。其中，隨著NvidiaGTC大會的到來，市場也開始關注新一代產品RubinUltra/Feynman採用M10級CCL的狀況，近期台光電與台燿就是在反映該題材，而M10CCL高機率會採用NER-glass或Q-glass，前者由日東紡供應，後者是德宏的題材，或許反映完中國巨石利空後，就會繼續反映上述利多。

狄驤表示，由此可知，上周中國巨石擴產的消息讓相關類股下跌，除了台玻與富喬之外，建榮、德宏與ABF高機率是受到情緒性影響，很難改變產業趨勢與基本面的方向。
當然，台玻與富喬也不會止步在E-glass跟中國巨石拚搏，但短線來看這兩家企業面臨的風險確實比較高，碰到這種情況時不要硬拚是較穩妥的選擇。其餘企業消化中國巨石的利空比較快，但短線仍無法避免戰事擴大的利空。不過，既然已經知道這些企業的趨勢不受中國巨石影響，那同樣是再次觀察好企業被錯殺的狀況。

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