天齊鋰業擬配股及發換股債共籌逾58億元　股份暫停牌

天齊鋰業(09696)宣布，將配售新H股及發行可換股債券，合計所得款項總額預計約為58.6億元，淨額預計約為58.289億港元，擬用於支持公司及其附屬公司在鋰領域的戰略發展，包括項目開發及優化所需的資本支出，以及對優質鋰礦資產的併購，其餘部分將用於補充公司的營運資金及一般企業用途。股份於今日(4日)開市前短暫停牌，

公司擬配售6,505萬股新H股，佔擴大後的已發行H股數目約28.38%及已發行股份總數約3.81%，配售價為每股45.05港元，較2月3日收市價49.5港元折讓9%。

另外，公司擬發行於2027年到期的本金額為26億元人民幣的美元結算零息可換股債債券，發行價為債券本金額的100.5%，初始轉換價為每股H股49.56港元，較2月3日H股收市價49.5港元溢價0.1%，可悉數轉換為約5,909.17萬股H股，佔擴大的已發行H股數目約26.47%及已發行股份總數約3.48%。

此外，天齊鋰業宣布，擬在一年內擇機處置持有的Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A.(SQM)的A類股數量合計不超過356.597萬股(佔SQM股份總數的比例不超過1.25%），所得款項將用於補充公司的資金流動性。

公司自2025年12月26日起已處置通過全資子公司天齊鋰業香港持有SQM的B類股74.849萬股，佔SQM股份總數的0.29%。

於公告日期，公司通過全資子公司天齊智利持有SQM的A類股約6,255.65萬股，佔其股份總數的21.9%；公司不再持有SQM的B類股。

SQM註冊地位於智利聖地亞哥，其主營業務涵蓋碘、鋰、鉀產品、農用化肥及相關化工原料的生產與銷售。

公司本次擬處置部分SQM股權對盤活公司存量資產，提高公司資產流動性等將起到積極作用。

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