THAI กสิกรไทย เพิ่มประมาณการกำไรปี 67-70 เคาะราคาเป้าหมายใหม่ที่ 13.30 บาท

#THAI #บล.กสิกรไทย ออกบทวิเคราะห์หุ้นบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) หรือ THAI หลังจากเข้าร่วมประชุมนักวิเคราะห์ซึ่งมีมุมมองเชิงบวก ซึ่งผู้บริหารตั้งเป้าcabin factor ครึ่งหลังของปี 2568 ไว้ที่ 78-80% และ ASK เติบโต 1-3% YoY โดยฝ่ายวิจัยกสิกรไทย ได้ปรับประมาณการกำไรปกติปี 2568-2570 ขึ้น 8.7%, 6.3% และ 4.9% เพื่อสะท้อนผลดำเนินงานที่แข็งแกร่งกว่าคาดในช่วงครึ่งแรกของปี 2568 นอกจากนี้ยังได้ปรับสมมติฐาน cabin factor ในช่วงปี 2568-2570 เป็น 79.7%, 79.0% และ 78.5% ตามลำดับ จากเดิมอยู่ที่ 78.5% , 78.2% และ 78.1%

ฝ่ายวิจัยกสิกรไทย จึงได้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายสิ้นปี 2569 ของหุ้น THAI อยู่ที่ 13.30 บาท จากเดิมอยู่ที่ 12.50 บาท เพื่อสะท้อนถึงการปรับเพิ่มประมาณการกำไรดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ฝ่ายวิจัยได้ปรับลดคำแนะนำเป็นถือ จากเดิมแนะนำซื้อ เพราะราคาหุ้นปัจจุบันได้สะท้อนอยู่ในการคาดการณ์ของฝ่ายวิจัยแล้ว ทั้งนี้ราคาหุ้นได้ปรับตัวขึ้น 36% นับตั้งแต่ราคาปิดวันที่ 4 ส.ค. 2568 ซึ่งเป็นวันเริ่มทำการซื้อขายอีกครั้งเป็นวันแรก