ประกันชีวิตครึ่งปีแรก 68 โตต่อเนื่องกวาดเบี้ยรับรวมกว่า 300,000 ล้านบาท
สมาคมประกันชีวิตไทย เผยครึ่งปีแรก 2568 มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 326,588 ล้านบาท โดยประกันสุขภาพ-บำนาญมาแรง พร้อมเตรียมรับมือสังคมสูงวัย เงินเฟ้อทางการแพทย์
นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยภาพรวมธุรกิจประกันชีวิตช่วงครึ่งแรกของปี 2568 (มกราคม - มิถุนายน) ว่า มีเบี้ยประกันภัยรับรวม (Total Premium) อยู่ที่ 326,588 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.87 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2567 โดยแบ่งเป็นเบี้ยประกันภัยรับรายใหม่ (New Business Premium) 94,916 ล้านบาท เติบโต 7.38% และเบี้ยประกันภัยรับปีต่อไป (Renewal Premium) 231,672 ล้านบาท เติบโต 3.88% ขณะที่อัตราความคงอยู่ของกรมธรรม์อยู่ที่ 82%
สำหรับเบี้ยประกันภัยรับรายใหม่ ประกอบด้วย เบี้ยประกันภัยรับปีแรก (First Year Premium) 62,938 ล้านบาท เติบโต 9.32% และเบี้ยประกันภัยจ่ายครั้งเดียว (Single Premium) 31,978 ล้านบาท เติบโต 3.77% ขณะที่ช่องทางการจำหน่ายหลักยังเป็นช่องทางตัวแทนประกันชีวิต (Agency) ซึ่งมีเบี้ยประกันภัยรับรวม 163,482 ล้านบาท เติบโต 5.12% คิดเป็นสัดส่วน 50.06%
รองลงมาคือ ช่องทางธนาคาร (Bancassurance) เบี้ยประกันภัยรับรวม 127,971 ล้านบาท เติบโต 4.46% คิดเป็นสัดส่วน 39.18% ช่องทางนายหน้าประกันชีวิต (Broker): เบี้ยประกันภัยรับรวม 18,987 ล้านบาท เติบโต 0.60% คิดเป็นสัดส่วน 5.81% ช่องทางโทรศัพท์ (Tele Marketing): เบี้ยประกันภัยรับรวม 6,394 ล้านบาท เติบโต 1.99% คิดเป็นสัดส่วน 1.96% ดิจิทัล (Digital): เบี้ยประกันภัยรับรวม 750 ล้านบาท เติบโตสูงถึง 28.21% คิดเป็นสัดส่วน 0.23% และช่องทางอื่น ๆ (Others) (เช่น Worksite, Walk-in, ออกบูธ, ร้านสะดวกซื้อ): เบี้ยประกันภัยรับรวม 9,000 ล้านบาท เติบโต 17.69% คิดเป็นสัดส่วน 2.76%
นางนุสรา กล่าวว่า สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมและมีอัตราการเติบโตสูงในช่วงครึ่งปีแรก 2568 คือ สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ ซึ่งมีเบี้ยประกันภัยรับรวม 61,219.52 ล้านบาท เติบโตถึง 18.99% คิดเป็นสัดส่วน 18.75% หลักๆ มาจากการที่ประชาชนใส่ใจดูแลสุขภาพและตระหนักถึงความสำคัญในการทำประกันสุขภาพเพื่อบริหารความเสี่ยงจากค่ารักษาพยาบาลที่มีแนวโน้มสูงขึ้น (Medical Inflation)
นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบบำนาญ (Pension) ก็ได้รับความสนใจอย่างมาก มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 6,241.62 ล้านบาท เติบโต 9.51% (สัดส่วน 1.91%) และ ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Investment Link) มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 19,412.36 ล้านบาท เติบโต 7.54% (สัดส่วน 5.94%) เนื่องจากนักลงทุนมองหาช่องทางลงทุนใหม่ๆ ที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงขึ้นภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และยังได้รับความคุ้มครองชีวิต
อย่างไรก็ตาม การเติบโตของภาพรวมธุรกิจประกันชีวิตในช่วงครึ่งปีแรกสอดคล้องกับการประมาณการของสมาคมฯ ที่คาดการณ์อัตราการเติบโตในช่วง 2-3%
โดยมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญ ดังนี้
- Medical Inflation โดยประชาชนให้ความสำคัญกับผลกระทบของอัตราเงินเฟ้อทางการแพทย์และค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้นกว่า 15% ซึ่งสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอย่างเห็นได้ชัด ประกอบกับการขยายอายุการรับประกันสุขภาพถึง 80 ปี ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ด้านประกันสุขภาพและประกันชีวิตแบบตลอดชีพเติบโตต่อเนื่อง
- สังคมสูงวัย จากการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มตัว ทำให้คนรุ่นใหม่ตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนการเงินระยะยาว โดยเฉพาะการออมเพื่อวัยเกษียณผ่านประกันชีวิตแบบบำนาญ ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำ ได้รับความคุ้มครองชีวิต และยังได้รับสิทธิลดหย่อนภาษี
- ความผันผวนเศรษฐกิจโลก ในภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนผันผวน นักลงทุนบางส่วนมองหาช่องทางลงทุนที่ยืดหยุ่นและปลอดภัย ทำให้ประกันชีวิตควบการลงทุนได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น
อีกทั้ง ภาคธุรกิจประกันชีวิตยังคงเดินหน้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านการพัฒนาเทคโนโลยี เช่น Big Data, AI และ Data Analytics เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน, สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตรงความต้องการ, เพิ่มความแม่นยำในกระบวนการเสนอขาย, พิจารณารับประกันภัย, พิจารณาสินไหม และบริการหลังการขาย รวมถึงวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อยกระดับประสบการณ์และความพึงพอใจของประชาชนในทุกมิติ
ความเสี่ยงและแนวทางการปรับตัวในอนาคต
อย่างไรก็ตาม ธุรกิจประกันชีวิตยังคงต้องติดตามแนวโน้มและความผันผวนของสถานการณ์เศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะประเด็นสำคัญอย่าง อัตราดอกเบี้ย และ ภาวะเงินเฟ้อ ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อพฤติกรรมการออม การลงทุน และภาระหนี้สินของภาคครัวเรือน รวมถึงความสามารถในการใช้จ่ายและการวางแผนทางการเงินของประชาชน
นอกจากนี้ ยังต้องจับตาสถานการณ์ ภูมิรัฐศาสตร์โลก ที่ตึงเครียดในหลายภูมิภาค ปัญหาชายแดนประเทศไทย และมาตรการทางภาษีของสหรัฐฯ ที่อาจนำไปสู่สงครามการค้า ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อราคาพลังงาน ระดับเงินเฟ้อ และทำให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัว
อีกหนึ่งความเสี่ยงสำคัญคือผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) มลภาวะ และการระบาดของโรคอุบัติใหม่ในอนาคต ซึ่งไม่เพียงกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม แต่ยังส่งผลต่อความต้องการ ความเชื่อมั่น และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตโดยตรง
นอกจากปัจจัยภายนอก ภาคธุรกิจประกันชีวิตยังต้องเร่งปรับตัวให้สอดคล้องกับ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 17 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 โดยส่งผลต่อวิธีการรับรู้รายได้ การประเมินความเสี่ยงของกรมธรรม์ และการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีที่โปร่งใสยิ่งขึ้น บริษัทประกันชีวิตจำเป็นต้องลงทุนและบริหารจัดการต้นทุนในการปรับเปลี่ยนระบบภายในให้สามารถรองรับมาตรฐานดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ทั้งนี้ เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สมาคมประกันชีวิตไทยจึงเดินหน้าผนวกแนวคิด ESG (Environment, Social, Governance) เข้ากับกระบวนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ทั้งในการพิจารณาการลงทุน การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในยุคปัจจุบัน
โดยการดำเนินงานนี้ครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การคำนึงถึงบทบาทของธุรกิจต่อสังคม ตลอดจนการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้ภาคธุรกิจประกันชีวิตไม่เพียงปรับตัวรับมือความท้าทายต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังสร้างคุณค่าให้กับสังคมในวงกว้าง เพื่อขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนร่วมกัน