เอสซีจี ออกหุ้นกู้ 25,000 ล้านบาท อายุ 4 ปี ดอกเบี้ย 2.70% เริ่มเปิดขาย 1 ก.ย.นี้
เอสซีจี ออกหุ้นกู้ชุดใหม่ 25,000 ล้านบาท ทดแทนชุดเดิมที่ครบอายุ ชูดอกเบี้ยคงที่ 2.70% ต่อปี เริ่มขาย 1 ก.ย.นี้ ตอกย้ำสถานะทางการเงินแข็งแกร่ง
นางจันทนิดา สาริกะภูติ ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือเอสซีจี กล่าวว่าเอสซีจี เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ครั้งที่ 2/2568 ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) “SCC29OA” จำนวน 25,000 ล้านบาท อายุหุ้นกู้ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.70% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน อันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ระดับ A จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สะท้อนสถานะทางการเงิน ของเอสซีจีที่แข็งแกร่ง โดยเปิดให้จองซื้อตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.2568
โดยหุ้นกู้ชุดนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอน พร้อมเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ สะท้อนสถานะทางการเงินของเอสซีจีที่แข็งแกร่ง ตลอดจนการบริหารจัดการ ความหลากหลายของธุรกิจและฐานลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ เห็นได้จากที่ผ่านมา เอสซีจี ได้มุ่งดำเนินมาตรการเสริมความเข้มแข็งทางการเงินมาต่อเนื่องตั้งแต่กลางปี 2567 ทำให้ครึ่งปีแรกของปี 2568 กระแสเงินสด (EBITDA) แข็งแกร่งขึ้น อยู่ที่ 30,320 ล้านบาท ดีขึ้นกว่าครึ่งปีหลังของปีก่อน 2%
ขณะที่ควบคุมเงินลงทุน (CAPEX) ให้ลดลง 7,164 ล้านบาท จากไตรมาสก่อน หนี้สินสุทธิลดลง 8,365 ล้านบาท จากไตรมาสก่อน และมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ้นไตรมาส 2/2568 อยู่ที่ 45,542 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม สำหรับครึ่งหลังของปี 2568 แม้ภาพรวมเศรษฐกิจภูมิภาคและโลกจะท้าทาย แต่เอสซีจีก็เร่งเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง ทั้งการชูฐานผลิตหลากหลายในอาเซียน รวมทั้งมองหาโอกาสในตลาดอื่นๆ ที่มีศักยภาพ การลดต้นทุนเพื่อแข่งขันกับผู้ผลิตระดับโลก และการผลักดันสินค้า Smart Value-HVA-Green รุกตลาดเติบโตสูง
ทั้งนี้ บริษัทได้รับอนุมัติการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวน จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ “SCC29OA” นี้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จะเปิดให้จองซื้อวันที่ 1-5 ก.ย.2568 สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ “SCC25OA” ที่ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 1 ต.ค.2568 วันที่ 24-26 ก.ย.2568 สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบันของบริษัททุกชุด และ/หรือหุ้นกู้บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ทุกชุด และ/หรือหุ้นกู้บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) ทุกชุด และวันที่ 29-30 ก.ย.2568
สำหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ผ่านธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (หมายเหตุ** ผู้ถือหุ้นกู้ SCC25OA และผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบัน ที่มีรายชื่อ ณ วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้วันที่ 30 ก.ค. 2568)
อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ : เอสซีจี ออกหุ้นกู้ 25,000 ล้านบาท อายุ 4 ปี ดอกเบี้ย 2.70% เริ่มเปิดขาย 1 ก.ย.นี้
ติดตามข่าวล่าสุดได้ทุกวัน ที่นี่
- Website : https://www.khaosod.co.th