ชีวิตผู้แนะนำการลงทุนจะเปลี่ยนไปอย่างไร เมื่อเข้ามาเป็นทีมเดียวกันกับ Finnomena Funds
อาชีพ “ผู้แนะนำการลงทุน” มองภายนอกอาจจะดูเรียบง่าย แต่ความจริงการเป็นผู้แนะนำการลงทุนมีความท้าทายกว่าที่คิด
ก่อนลูกค้าจะได้เริ่มลงทุน ต้องผ่านขั้นตอนการเปิดบัญชี เสียเวลาอยู่กับงานเอกสารไม่ได้เริ่มทำอะไรสักที
ก่อนจะให้คำแนะนำการลงทุนแก่ลูกค้า ต้องใช้เวลาติดตามข่าวสารและรวบรวมบทวิเคราะห์กลางดึก
ก่อนจะปรับพอร์ตการลงทุนให้ลูกค้าทุกคนเสร็จ มักต้องเสียสละเวลาส่วนตัว จนได้ใช้เวลากับครอบครัวน้อยลง
หลายคนที่เป็นผู้แนะนำการลงทุนน่าจะคุ้นเคยกับชีวิตประจำวันแบบนี้ดี ว่าการทำงานที่ดูเหมือนง่าย กลับใช้พลังและเวลากว่าที่คิด Finnomena Funds เห็น Pain Point เหล่านี้ จึงมุ่งพัฒนา Solutions เพื่อช่วยลดภาระเหล่านี้ ให้ผู้แนะนำการลงทุนทุกท่านสามารถทำงานได้สะดวกขึ้น มีเวลามากขึ้น และสามารถสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าได้มากกว่าเดิม
แล้ว Finnomena Funds เข้ามาช่วยทำให้ชีวิตของผู้แนะนำการลงทุนง่ายขึ้นอย่างไร?
Pain 1: เปิดบัญชีช้า เบื่องานเอกสาร
Solution: Finnomena Funds ใช้ระบบ e-KYC (ยืนยันตัวตนผ่านช่องทางดิจิทัล) เปิดบัญชีเสร็จพร้อมลงทุนได้ใน 1 วัน ไม่ต้องใช้เอกสารแบบ Paper ใช้เพียงแค่แอปพลิเคชัน Finnomena แอปเดียวเท่านั้น นอกจากนี้ผู้แนะนำการลงทุนไม่ต้องพาลูกค้าไปเปิดบัญชีกองทุนรวมหลาย ๆ ที่ เพราะเปิดบัญชีกับ Finnomena Funds ที่เดียว สามารถซื้อขายกองทุนได้ทั้ง 22 บลจ. ลูกค้าแฮปปี้ผู้แนะนำการลงทุนก็เบาแรง เอาเวลาไปทำอย่างอื่นได้อีกเยอะ
Pain 2: ดูแลลูกค้าหลายคน ข้อมูลตีกันสับสน
Solution: Finnomena Funds มีแพลตฟอร์ม Finnomena for Advisors (F4A) จะช่วยให้ผู้แนะนำการลงทุนดูแลลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ รวบรวมข้อมูลของลูกค้าทุกคนที่ดูแลอยู่ไว้ในที่เดียว พร้อมระบบแจ้งเตือนว่าลูกค้าคนไหนต้อง Rebalancing หรือต้องปรับแผนการลงทุนบ้าง แพลตฟอร์ม F4A สามารถเปิดดูได้ทุกที่ ทั้งบนคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ ผู้แนะนำการลงทุนจะไม่พลาดการดูแลลูกค้าได้อย่างทั่วถึง
Pain 3: ไม่มีเวลาอัปเดตสถานการณ์ตลาด
Solution: Finnomena Funds มีทีม Investment ที่คอยติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดอย่างใกล้ชิด เรามีบทความแจ้งข่าวสารการลงทุนอย่างสม่ำเสมอผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน รวมถึง Weekly และ Monthly Report ที่เป็นการสรุปภาพรวมตลาด เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในกองทุนรวม ผู้แนะนำการลงทุนจะสามารถติดตามความเคลื่อนไหวสำคัญที่อาจส่งผลต่อกองทุนรวมได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ถ้าแผนการลงทุนของ Finnomena Funds มีการปรับสัดส่วน จะมี Notification แจ้งการปรับพอร์ตพร้อมเหตุผลประกอบให้กับผู้แนะนำการลงทุน เพื่อที่ผู้แนะนำการลงทุนจะได้นำไปเตรียมความพร้อมในการอธิบายให้แก่ลูกค้าที่ดูแลอยู่ต่อไป
Pain 4: ไม่เก่งกราฟิก แต่ต้องทำ Presentation
Solution: Finnomena Funds มี Pitching Material สำหรับทุกแผนการลงทุนของ Finnomena Funds ที่ ผู้แนะนำการลงทุนสามารถนำไปใช้แนะนำลูกค้าได้ ถ้าลูกค้าต้องการดูข้อมูลกองทุนรวมก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ finnomena.com/fund/ ซึ่งมีข้อมูลกองทุนจากหลากหลาย บลจ. พร้อม Interface ที่เข้าใจง่าย สำหรับลูกค้าที่ลงทุนอยู่แล้ว ลูกค้าก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของพอร์ตตัวเองได้ตลอดเวลาผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Finnomena Funds ทำให้ผู้แนะนำการลงทุนไม่ต้องกังวลเรื่อง Presentation อีกต่อไป
Pain 5: มือใหม่ ไม่รู้จะเริ่มคุยยังไง
Solution: ปัจจุบัน Finnomena Funds มีแผนการลงทุนให้เลือกลงทุนกว่า 33 แผน ออกแบบตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ผู้แนะนำการลงทุนสามารถแนะนำแผนการลงทุนตามเป้าหมายการลงทุนของลูกค้าได้ เช่น หากลูกค้าต้องการเก็บเงินก้อนระยะยาวเพื่อการเกษียณ อาจเลือกใช้แผน GOAL หรือหากลูกค้าต้องการกระแสเงินสดมาใช้ทุกเดือน อาจเหมาะกับแผน GIF ไม่ว่าจะเป็นผู้แนะนำการลงทุนที่เพิ่งเริ่มต้นหรือมีประสบการณ์แล้ว เป้าหมายของเราคือการช่วยให้ลูกค้ามีทางเลือกการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายชีวิตของตน
Pain 6: เจอปัญหา ไม่รู้จะไปทางไหนต่อ
Solution: มีคำถามมากมายแต่ไม่รู้จะปรึกษาใคร Finnomena Funds มี Supporting Team สำหรับผู้แนะนำการลงทุนโดยเฉพาะ เมื่อมีปัญหาผู้แนะนำการลงทุนสามารถสอบถามเข้ามาได้ที่ line.me/R/ti/p/%40sbx6206v เรามีทีมงานคอยให้การสนับสนุนอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งจัด Training เพื่อเสริมทักษะและต่อยอดความรู้ เพื่อให้ผู้แนะนำการลงทุนเติบโตในสายอาชีพไปด้วยกันอย่างมั่นคง
สนใจสมัครเป็น “ผู้แนะนำการลงทุน” กับ Finnomena Funds
ไม่ว่าคุณกำลังเจอ Pain อะไรอยู่ Solutions ทั้งหมดนี้สามารถใช้ได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับ ผู้แนะนำการลงทุนที่เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์กับ Finnomena Funds โดยเฉพาะ
ท่านใดสนใจสมัครเป็นผู้แนะนำการลงทุน กับ Finnomena Funds สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่