เช็ก! 7หุ้นดีเลิศ..เดือนส.ค.

หุ้นวิชั่น – กลยุทธ์การลงทุนตลาดหุ้นนไทยสัปดาห์นี้ “Sideways/Up” หลังถูก Sell on Facts จากภาษีเท่าเทียมที่สหรัฐฯ เก็บไทยที่ 19% และ จิตวิทยาลบ กรณีศาลฯตัดสิทธิ์การเมือง รองประธานสภา แต่ภาษีดังกล่าว ดีกว่าเวียดนาม บวกต่อศักยภาพแข่งขัน นอกจากนี้ ดีกว่าประเทศเกิดใหม่ หนุน Fund Flows สลับเพิ่มน้ำหนัก SET(ที่มา-บล.กรุงศรี)

โดยเงินมีโอกาสสลับออกจากสหรัฐฯ จากความเสี่ยงการค้าต่อเศรษฐกิจ ระยะถัดไป รวมถึงฝั่งการเมืองเสียงรัฐบาลยังพอผ่านร่าง พ.ร.บ. งบประมาณปี 2569 ได้ คาด SET มีโอกาสกลับมาแกว่งขึ้น

นอกจากนี้ ภายในติดตาม THAI กลับมาซื้อขายในตลาด 4 ส.ค. และรายงานกำไร 2Q25F โค้งแรก มองหุ้นเด่น หุ้น Global Plays (PTT, PTTGC, TOP, IVL)

หุ้น ดีลการค้าหนุน (ธนาคาร, ส่งออก, นิคม, นำเข้าสินค้าถูกลง) ผสาน หุ้นกำไร 2Q25F คาด ออกมาดี MTC, GPSC, ADVANC, CBG และ GULF

บล. กรุงศรี ชี้หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ : แนะนำ WHA, PTTGC, SCB ส่วนสัปดาห์ก่อน PTT, PTTGC, SCB ให้ ผลตอบแทนเฉลี่ย 3.51% vs. SET ที่ให้ผลตอบแทน 0.10%

• WHA (TP25F-5.1): Deep Value + ศักยภาพไทยดึงเงินลงทุนทางตรงต่างประเทศดีขึ้น

• PTTGC(TP-28) : จีนเดินหน้าลดซัพพลายในอุตสาหกรรม + หุ้น Deep Value

• SCB(TP25F-145): ความชัดเจนภาษีหนุนตลาดทยอยปรับเพิ่ม GDP ช่วงถัดไปหนุน

• Investment Theme:

จับตา 7 หุ้นเด่นสิงหาคม

Aug 25 Best Picks: BDMS, CPALL, GULF, IVL, PTT, PTTGC, WHA

-3Q25F Stock Picks: ADVANC, TRUE, GULF, MTC, BDMS, CENTEL, PTTGC, IVL, CPALL, WHA

-Small Cap Play : BCH, SAWAD, AMATA, ERW

ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหุ้นไทย

• US PMI: 5 ส.ค. PMI ภาคบริการ (ISM) ก.ค. 25 ตลาดคาด 51.4 จุด vs prev. 50.8 จุด

•BOE Meeting: 7 ส.ค. ติดตามผลประชุม BOE ตลาดคาดปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25 bps สู่ระดับ 4.0%

• CH PMI: 5 ส.ค. PMI ภาคบริการ ก.ค. 25 ไม่มีคาด vs prev. 50.6 จุด

•CH Trade: 7 ส.ค. ติดตามรายงานการค้าระหว่างประเทศ ก.ค. คาดส่งออกโต +5.7%y-y vs prev. +5.8%y-y, น าเข้า คาด +1.1%y-y เท่าเดือนก่อน •

- Politic: 2 ส.ค. ติดตามการชุมนุมการเมืองกลุ่มรวมพลังแผ่นดิน

• THAI: 4 ส.ค. THAI กลับมาซื้อขายในตลาด หนุนจิตวิทยาหุ้นธนาคารและการบิน

• TH CPI: 6 ส.ค. เงินเฟ้อ CPI ก.ค. 25 ตลาดคาด -0.5%y-y, ไม่มีคาด m-m vs prev. 0.25%y-y, 0.02%m-m เงินเฟ้อพื้นฐาน ก.ค. 25 ไม่มีคาด vs prev. 1.06%y-y

• TH 2Q25 Earnings: หุ้น Real sector หลักๆที่รายงานกำไรสัปดาห์นี้ หุ้น KSS คาดกำไร จะออกมาดี (เติบโต y-y, q-q) คือ MTC, GPSC, ADVANC, CBG และ GULF

• SET EPS: กำไรตลาดปี 25F อยู่ที่ 88.4 บาท ลดลงเล็กน้อย w-w กลุ่มปรับลง คือ ปิโตร เคมี แพ็คเกจจิ้ง กลุ่มปรับขึ้น คือ วัสดุก่อสร้าง บันเทิง

• Fund Flow : สัปดาห์ที่แล้วเงินทุนไหลเข้า (หุ้น+พันธบัตร) ภูมิภาค Asia (exJ) +1031 ล้านเหรียญฯ ไทย เงินไหลออก -0.5 ล้านเหรียญฯ (ซื้อหุ้นและพันธบัตร +55.5 และ -56 ล้าน เหรียญฯ) เงินบาทอ่อนค่า w-w ที่ 32.8 +/-บาท