記憶體超級循環真的來了，這5檔再攻漲停！
美國官員齊聲批評中國稀土管制，但仍預期川習將見面
中國遲遲為打消以稀土管制作為談判手段，也讓美國官員齊聲批評。貿易代表葛里爾(Jamieson Greer)先前就表示，中國稀土管制是對全球供應鏈的權利掠奪，但他認為中國尚未實施最新的措施，仍有可能在未來收回管制。美財長貝森特(Scott Bessent)接受CNBC訪問則提到，為對抗中國的操控稀土市場的行為，美國稀土的自給自足至關重要。兩位官員也都提到華府無意升高這場衝突，貝森特預期川普仍將在南韓與習近平會面。
Meta也來參一咖，宣布投入15億興建1GW資料中心
美國科技大廠間的AI競賽持續，15日臉書Meta宣布將投資超過15億美元，於美國德州艾爾帕索(El Paso)興建1GW規模的資料中心，以支援AI專案所需的大量運算需求，如AI智慧助理、生成式AI聊天機器人等，預期該設施將於2028年啟用。這座資料中心也成為Meta第二做AI超級資料中心，也推升公司今天資本支出(CAPEX)來到720億美元。
台積電法說會下午登場，台股盤中獲利了結賣壓湧出
台積電最新一季法說會將在今天下午登場，在昨日半導體EUV設備龍頭艾斯摩爾(ASML)財報超預期表現，看好台積電火熱表現，早盤市場資金持續擁入，台積電盤中再摸新天價1,490元。鴻海(2317)受昨日董事長劉揚偉談話激勵同步大漲，帶動台股再衝新高位！然而，考慮到美中貿易談判仍在進行，盤中部分資金選擇獲利了結，賣壓湧出下大盤回落。
截至11:45，加權指數上漲269.15點(+0.99%)至27544.86點，櫃買指數上漲2.5點(+0.96%)至263.06點。權值股部分漲多跌少，南亞科(2408)上漲9.97%、華邦電(2344)上漲8.5%、鴻海(2317)上漲7.02%、京元電子(2449)上漲6.93%、日月光投控(3711)上漲6.46%。權王台積電(2330)上漲0.68%。
觀察午盤上市櫃類股中，以其他電子、電器電纜、電子通路業指數表現最佳。其他電子中，鴻海(2317)上漲7.02%、貿聯-KY(3665)上漲4.22%、鴻準(2354)上漲2.78%；電器電纜方面，華新(1605)上漲8.1%、榮星(1617)上漲2.61%、華榮(1608)上漲2.5%；電子通路業指數部分，茂綸(6227)上漲6.37%、擎亞(8096)上漲5.76%、方土昶(6265)上漲4.94%。
記憶體超級循環真的來了！這5檔再攻漲停
近日美系外資發布報告指出，記憶體產業正在進入全面的超級循環(Super Cycle)，看好在2027年來到高峰，也讓記憶體類股強勢表現持續，推升股價不斷走高。
今日南亞科(2408)、華邦電(2344)、群聯(8299)、創見(2451)、宇瞻(8271)攻上漲停，品安(8088)、鈺創(5351)、旺宏(2337)、廣穎(4973)、威剛(3260)也一同走高。
報告指出，當前的AI應用正從訓練轉向推論階段，使得記憶體使用結構上有大改變。像是一台AI伺服器的記憶體架構就會由HBM、DRAM、NAND Flash來組成，在AI推論上因為需要持續載入模型參數、生成KV快取並進行檢索操作，使得HBM與大容量記憶體需求飆升。以OpenAI的chat GPT-5為例，這一模型就新增約全球DRAM需求的25%、NAND需求的22%，未來隨著模型持續升級，整體需求只會再倍增上去，也讓記憶體產業迎來超級循環！
圖/ 籌碼K線-電腦版
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