工研院2026產發趨勢研討　聚焦石化與新材料因應地緣風險及淨零挑戰

▲工研院舉辦「眺望2026產業發展趨勢研討會」，在「石化與新材料」場次分享在地緣風險升高與淨零壓力加劇的情勢下，台灣石化與新材料產業如何因應挑戰。

【勁報記者羅蔚舟/新竹報導】
全球石化產業正面臨政經不確定性與永續浪潮的雙重衝擊，包括地緣政治緊張、貿易壁壘擴大、減塑與淨零趨勢升溫，以及環保法規日益嚴格，企業正處於生存與轉型的關鍵時刻。工研院今(11/4)日上午舉辦「眺望2026產業發展趨勢研討會」之「石化與新材料」場次，聚焦在地緣風險升高與淨零壓力加劇的情勢下，石化與新材料產業如何因應挑戰、掌握轉型契機，並建構未來競爭優勢，成為這場論壇的重要焦點。

▲台灣石化產業未來發展方向建議。【資料來源／工研院產科國際所(2025/10)】

工研院指出，石化產業持續面臨產能過剩與復甦緩慢衝擊，附加受到美國對等關稅、台幣升值等影響，產業製造端趨於謹慎保守，預估2025年臺灣石化產業產值1.3兆元，較2024年衰退12.8%。面對國際政經局勢快速變動，建議朝向高值化、低碳化、循環化發展。

工研院進一步分析指出，當前石化產業所面對的挑戰並非單一面向，而是由供給、成本與政策三端構成的多重壓力交織而成。在供給面上，中國與中東擴產、歐洲關廠與亞洲撤資並行，產能過剩使輕油裂解到聚烯烴利差大，貿易流向轉往東歐、非洲與拉丁美洲。

▲臺灣石化業產值趨勢。【資料來源／工研院產科國際所、經濟部ITIS計畫(2025/10)】

在成本面上，美／中東乙烷系列原料相對亞洲石腦油具成本優勢，企業加速原料雙向切換與煉化石化一體化，以降低油價下行風險。紅海與巴拿馬的地緣風險，導致航運擁塞，外海貨船等候常態化。在政策面上，塑膠公約仍未定案，但各區脫碳門檻抬高，CCUS、電氣化與低碳氫成為必選投資，預計未來將由合規與綠色憑證重塑成本曲線。對台灣而言，加速大步邁向高值化、提升原料彈性與市場精準深耕，是在石化需求市場格局偏弱與外銷擠壓下，維持競爭力的主線。

延續上述挑戰，工研院強調，國際政經局勢的快速變化也加深台灣石化產業的壓力。例如，中國大陸多項石化品產能快速擴增，造成亞洲與全球石化供需市場失衡；美國關稅的不確定性也干擾全球化學品貿易；歐洲化學品生產深陷原料與能源競爭力低落狀態。同時，台灣製造業也正面臨中國大陸可能全面中止ECFA、全球塑膠公約限制生產的不確定性，以及碳費對台灣與國際廠商間的競爭力影響。因此，從區域市場的供需、產能利用率的變化趨勢、以及各國廠商的因應做法等面向來看，台灣石化產業與廠商的未來競爭力，建議應持續朝向高值化與低碳化發展(圖一)，以因應未來變局。

此外，工研院也提醒，政經趨勢快速變動對石化循環經濟的投資產生不確定負面影響，例如全球塑膠公約尚未談妥，歐盟一次性塑膠指令尚未定案，已開始有業者暫緩或終止廢塑膠化學回收投資開發。然而，貿易壁壘趨勢也讓廢棄物在地化循環再利用更具有誘因，但同時可能改變或限制了可再利用物資的國際貿易流向。儘管挑戰存在，循環經濟仍是長期戰略目標。對於我國而言，因為石油料源仰賴進口，因此善加再利用國內廢塑膠、化學品，不僅提高用料自主能力，也是區隔低利紅海市場的策略。

工研院指出，2025年持續受到中國產能過剩影響亞洲鄰近區域供需平衡，臺灣石化產業面臨外銷競爭激烈，景氣復甦緩慢壓力。此外，受到國際貿易壁壘升溫，匯率波動損失波及，2025年前三季石化產值已較去年同期明顯衰退，預期第四季即使較第三季略有成長，整體2025年產值相較於2024年估計仍衰退12.8% (圖二)。在此情勢下，產業更須強化高值化、差異化與低碳化布局，以厚植未來競爭實力。