輝達攜甲骨文建超級AI電腦，供應鏈開派對！
黃仁勳：輝達已取得5,000億美元的GPU訂單，AI泡沫論相當荒謬
輝達執行長黃仁勳在昨日的GTC DC大會中發表演說，他提到最新的Blackwell 與Rubin架構晶片產品迎來前所未有的銷售速度，預計將出貨2,000萬顆是上一代Hopper晶片的5倍之多，也為輝達2026年帶來5,000億美元營收。
針對AI泡沫論，黃仁勳也在演講中駁斥表示，他不認為世界正處於AI泡沫中，目前市面上的AI模型運算能力已足夠強大，也讓企業願意花錢購買使用。另一方面，輝達也正和美國能源部合作打造7部AI超級電腦，呼應川普政府的製造業回流美國口號。
對於AI發展的正面態度激勵昨日輝達股價上漲近5%，市值突破4.89兆美元，往5兆大關靠攏。
關鍵48小時，美股超級財報日登場
今明兩天美國科技巨頭Google、臉書Meta、微軟(Microsoft)、亞馬遜與蘋果將陸續公布最新一季財報，在輝達執行長黃仁勳提前預熱下，市場關注這些科技巨頭對於AI的投資是否如黃仁勳所說兌現，尤其AI相關營收增長幅度是關鍵。如果財報結果無法配合市場的高昂情緒，在美股四大指數位處歷史高位下，修正風險將加大。
黃仁勳舒緩AI泡沫疑慮，台股再創歷史新高
昨日黃仁勳GTC DC大會演講舒緩市場AI泡沫疑慮，美國科技股普遍走揚帶領四大指數順勢創高，今日台股受激勵下開高走高，大盤再登歷史新高！
截至11:55，加權指數上漲393.82點(+1.41%)至28342.93點，櫃買指數上漲0.34點(+0.13%)至264.53點。權值股部分漲跌互見，京元電子(2449)上漲9.81%、世芯-KY(3661)上漲7.99%、日月光投控(3711)上漲6.65%、台灣精銳(4583)上漲6.51%、南電(8046)上漲5.8%。權王台積電(2330)上漲2.37%。
觀察午盤上市櫃類股中，以其他電子、半導體、電子通路業指數表現最佳。其他電子中，亞翔(6139)上漲5.02%、旭隼(6409)上漲3.9%、致茂(2360)上漲3.37%；半導體方面，達航科技(4577)上漲8.3%、竹陞科技(6739)上漲5.85%、聖暉*(5536)上漲5.78%；電子通路業指數部分，擎亞(8096)上漲9.87%、亞矽(6113)上漲2.74%、志旭(8067)上漲2.37%。
輝達攜甲骨文建超級AI電腦，供應鏈開派對！
黃仁勳昨日提到與美國能源部合作，將在美國興建7部AI超級電腦，其中最大規模的「Solstice」與甲骨文合作，總共綠達到200NW並預計搭載10萬顆Blackwell GPU，以支援能源部在國防安全、科學與能源等領域的 AI 應用。
這項消息激勵台廠甲骨文供應鏈再衝高，今日高力(8996)攻漲停、環宇-KY(4991)上漲8%、鴻海(2317)、廣達(2382)、緯創(3231)、神達(3706)等同步走揚。
甲骨文先前預測到2030年時，旗下雲端基礎設施業務營收將成長至1,660億美元，佔整體營收的近75%，公司目前已和OpenAI、臉書母公司Meta、xAI等客戶簽下大型協議。雖然市場一度傳出毛利率成長可能低於市場預期，但甲骨文也強調這類業務目前仍處於早期階段，未來幾年獲利能力將很可觀。黃仁勳也表示，新技術一開始或許賺不到錢，但最終能從整個系統生命周期賺到「豐厚利潤」。
圖/ 籌碼K線-電腦版
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