黃仁勳駁AI泡沫論！「26檔」喜迎GTC行情?
AI盛會GTC再度掀起市場狂潮！黃仁勳於華府親自揭露最新AI戰略，從量子電腦、主權AI到自駕聯盟，一口氣打通AI產業「從晶片到應用」的生態版圖。
他更罕見駁斥AI泡沫論，直言「企業願意為AI付費」，讓輝達股價衝上歷史新高，也為全球AI供應鏈打下強心針。從伺服器到通訊、從車用到散熱，台股AI鏈再度迎來關鍵轉折。
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GTC大會核心：AI版圖全面升級、駁斥泡沫疑慮
輝達執行長黃仁勳（Jensen Huang）於華盛頓特區首度舉辦GTC美國大會，明確釋出多項震撼性消息，強化其在AI與高效能運算（HPC）產業的主導地位，並對外駁斥「AI泡沫論」。
黃仁勳直言：「我們已進入良性循環的轉折點，AI模型已足夠強大、企業願意為此付費。」此論調讓市場信心回升，輝達股價(NVDA)當日飆漲5%，收在201.03美元，創歷史新高。
26檔輝達GTC概念股
五大主軸焦點整理
1、超級晶片循環：Blackwell + Rubin
Grace Blackwell 系列GPU累計訂單已達5,000億美元
預計2026年底前出貨2,000萬顆GPU（為前代Hopper五倍）
Blackwell自上市三個半季度內出貨600萬顆，遠超市場預期
明年推出的Rubin系列將延續動能，確立2025–2026為AI運算黃金周期
打開「《籌碼K線》APP」，點選相關產業/族群分類，即可觀看產業/族群分類的整體技術面走勢，從下圖可發現AI晶片相關類股以及散熱相關類股皆為整體走強，多頭格局。
2 、量子+AI整合：NVQLink技術
發表全新系統 「NVQLink」，可讓量子電腦與AI晶片互連
目標：提升量子位元（qubits）穩定性，並大幅降低錯誤率
已與17家量子運算公司展開合作（未具名是哪些廠商）
有望推動下一代「量子超級電腦」誕生
3 、AI主權與全球布局
持續推動「主權AI（Sovereign AI）」理念，各國建立自主AI基礎設施
在德國與德國電信（Deutsche Telekom）合作建10億歐元資料中心
入股諾基亞（Nokia）10億美元，取得2.9%股權
雙方共同推出 AI-RAN無線網路運算平台（Aerial RAN Computer）
將輝達GPU導入5G/6G通訊基礎建設
打開「《籌碼K線》APP」，點選相關產業/族群分類，即可觀看產業/族群分類的整體技術面走勢，從下圖可看到GTC大會當中提及的第二、三主軸焦點，通訊設備與光通訊，皆為多方格局，持續走強。
4、AI自駕聯盟：Uber × NVIDIA × Stellantis
Uber將於2027年起部署10萬輛輝達技術的自駕計程車
使用 DRIVE AGX Hyperion 10平台 + DRIVE AV軟體
Stellantis成首批Robotaxi供應商，初期提供5,000輛
Uber將負責營運與維護、充電等端到端服務
5、 AI超級電腦聯盟：能源部合作
輝達攜手美國能源部打造7台新一代AI超級電腦
含：
Solstice系統（10萬顆Blackwell GPU）
Equinox系統（1萬顆Blackwell GPU）
總運算性能達 2200 exaflops
由甲骨文（Oracle）協助建構，將成能源部最大AI系統
延伸合作與產業鏈擴散
市場反應與後續關注焦點
1、股價面
NVIDIA上漲5%，再創歷史新高
諾基亞(NOK)飆漲21%，創十年最大單日漲幅
2、主題延伸
「AI + 通訊 + 量子 + 自駕」四軸並進，AI正式邁向跨產業整合階段
AI資本支出（Capex）浪潮延續至2026年，全球雲端業者將掀起新一波設備採購潮
南韓布局：預計與三星、現代汽車、SK集團合作，聚焦AI資料中心與車用應用
3、後續觀察
南韓合作細節（APEC高峰會後公告）
Blackwell/Rubin正式量產節奏
NVQLink技術實際導入時間表
美國對中出口禁令之政策變化（潛在營收解凍機會）
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結論
此次GTC華府大會明確劃出AI產業「進入商業規模化的拐點」：也受到市場青睞，輝達創下歷史新高
技術上：從AI加速器跨入量子整合與6G運算；
市場上：訂單規模首次突破5,000億美元；
政治上：呼應川普「美國製造」政策、推動AI主權；
供應鏈上：台系供應鏈再度站上全球焦點。
未來兩年（2025–2026）將成為AI硬體與基礎建設的「高成長甜蜜期」，預期AI伺服器、散熱、網通、量子與車用自駕五大板塊將成為市場持續追逐的主線。
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