協助企業AI智能化零壹EPS 上看7元目標價140元

零壹科技的主要業務，是企業資訊軟硬體代理、解決方案整合及技術服務。主要分為以下四大方向：資安韌性佔最大營收來源，約 45%）IT基建AI化佔26%，雲運算與服務佔 23%，大數據分析與AI應用佔 5%

其主要成長動能受惠於企業轉型加速IT邁向現代化，在多雲管理與AI應用上的需求相當強勁，另一成長動能來自因應生成式AI已進入商轉，幫助企業實現AI智能化與自動化，以提升效能與生產力。

公司合併營收141.19億元，較去年同期成長 9.4%。受稅後純益6.04億元，較去年同期成長 12.7%，PS 3.63元

集團未來將持續以資通訊(ICT)代理事業為核心，並朝專業服務、投資結盟及海外市場等方向擴大布局，目前已在三個海外市場設立據點，後續將加速布局。

根據IDC調查預測， 2025年台灣公有雲整體市場將突破20億美元、年複合成長率高達19.1%。

公司上半年服務收入占毛利比重升至 12.6％，高於去年同期的 8.3％。這項變化，呈現公司從資訊產品代理，延伸至整合方案與技術服務的營運方向。

根據法人機構預估，零壹EPS預期約為7.36元，較去年成長約12.71%。預估明年EPS可望再成長14.7%來到8.44元
受惠 AI 資安、企業混合雲與生成式 AI 代理人（AI Agent）需求爆發，近期股價表現強勢。綜合機構與財經大數據估值，操作策略應採取順勢多頭排列防守、回檔不破均線偏多布局，合理與目標價區間落在 140 元至 156 元，當前 127.5 元（前瞻本益比約 14.5 倍）仍具備評價提升空間。

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