攜手工研院創新公司成立投資基金AVITIC，半導體大廠應材創投：投資硬體，台灣是不二選擇
早在36年前，半導體設備大廠應用材料（Applied Materials）就已經開始投資台灣。
1989年，應用材料在台灣設立了辦公室，進行技術研發以及半導體零件生產。更在2006年成立了企業創投Applied Ventures，13年後的2019年再攜手工研院旗下創新技術移轉股份有限公司（ITIC），成立專門投資硬體與深科技（Deep Tech）的投資基金Applied Ventures ITIC Innovation Fund（AVITIC）。
2025年，則是AVITIC首度參與InnoVEX所舉辦的國際新創競賽（InnoVEX Pitch Contest），加大接觸高潛力新創的機會。
「可能很多人沒聽過我們，現在是時候跟大家介紹我們的資源與下一步計畫了。」Applied Ventures投資總監黃元平（首圖左）笑著說。
少了硬體，AI絕不可能實現
所謂「是時候」，和AI的爆發有絕對關係。
「就連Google為了提升AI效能和效率，都打造了自己的TPU，我們可以看到許多以前的軟體服務也來做硬體了。」Applied Ventures投資總監劉翔宇（首圖右）說。
自成立至今一直都在半導體設備、深科技、硬體技術和材料領域進行投資的Applied Ventures，對於硬體的「再崛起」有一套觀點和哲學。黃元平表示，許多硬體技術都不是消費者平日看得見、摸得著的，因此容易被忽略，「但是所有的服務都需要一個載體，尤其是AI和機器人，它（硬體）是關鍵基礎元件，缺少了它，許多軟體服務甚至AI都不可能實現。」
劉翔宇也補充，這就是「hardware enabled, software define」，也就是硬體提供基本功能和性能基礎，而軟體則賦予系統靈活性，在這樣的架構中，硬體技術決定了產品服務的下限高度。
儘管硬體或深科技技術從實驗室到市場驗證、再到量產的時間比較長，黃元平卻認為投資硬體技術也有其他優點，「硬體投資基本上就是材料或技術，在成為產品之前，技術都要經過科學研究的檢驗，因此投資硬體更會有更多智慧財產權的保護。」
除了技術外，創辦人還需要具備一項關鍵特質
換句話說，Applied Ventures投資新創時相當看重技術面的獨特性。
黃元平表示，技術面來說最看重的就是過去的實驗記錄和論文內容，這是最具可信度的方式，除了技術外，第二看重的便是創辦團隊，包含團隊背景與專業是什麼、過去做過哪些事情，甚至是否具有創業經驗。
不過劉翔宇強調，「會不會把建議聽進去」是Applied Ventures格為重視的個人特質，「因為很少成功的公司是完全靠一個人做出來，一個人也不太可能每次都做出完全正確的決定，在硬體創業這一塊走錯任何一步，浪費資源跟代價並不小。」
這也是Applied Ventures能幫忙的地方。Applied Ventures擁有技術人才、產業的深厚背景、協助驗證技術的資源，以及量產和支援的供應鏈夥伴，Applied Ventures會協助策略投資的對象落地海外市場、將技術規模化。
2019年Applied Ventures和ITIC合作的基金AVITIC，則是Applied Ventures開始加強投資台灣的第一步。
「台灣是半導體中心，來這裡進行海外投資是不二選擇，加上工研院又有很多硬體和材料技術，雙方合作更能有效橋接矽谷和台灣。」黃元平說，AVITIC的第一支基金規模達到3,750萬美元（約新台幣11億元），投資階段並沒有一定限制，投資金額區間落在50萬美元到500萬美元之間，目前已經投資了6家新創，台灣的工業網路安全企業TXOne Networks也名列其中。
「TXOne Networks的技術與團隊非常厲害，過去成功的時機就是對他們技術最好的背書，再來他們提供OT（營運系統）資安服務，這也將能幫助我們其他投資夥伴。」黃元平說。
至於像是法國的無工廠半導體新創Wise Integration，也透過Applied Ventures落地台灣尋找供應鏈合作夥伴。
AVITIC在2025年首度參與InnoVEX所舉辦的國際新創競賽，則是在成立投資基金的基礎上，進一步提高接觸台灣新創的速度，以進行更多投資。展會中的協作機器人、物聯網和自主智慧裝置的先進感測器、先進熱管理材料和電力電子等領域都讓團隊留深刻印象，將成為後續投資台灣新創的主要方向。
隨著AI爆發加上NVIDIA、AMD等大廠相繼落腳台灣，Applied Ventures認為未來AI的重點將是通用機器人和自動化應用，在這個全新領域中，「hardware driven innovation（硬體驅動創新）」是發展關鍵，Applied Ventures也相當看好台灣有越來越多潛力新秀誕生，「你看黃仁勳的演講，從基礎建設到應用層，都有台灣的公司存在，這是台灣很好的一個機會。」劉翔宇說。
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