富衛集團宣布於香港交易所主板上市計劃詳情

富衛集團有限公司今日(26日)宣布將於香港聯合交易所有限公司主板上市計劃詳情。

全球發售摘要：

發售價：富衛集團計劃發售91,342,100股股份（視乎超額配股權行使與否而定），發售價為每股發售股份38.00港元。

預期所得款項：如超額配股權獲行使，集團預期所得總款項將達約3,992百萬港元。如超額配股權未獲行使，集團預期所得總款項將達約3,471百萬港元。

基石投資者：獲得包括Mubadala Capital在內的基石投資者的支持。Mubadala Capital是穆巴達拉投資公司的另類資產管理附屬公司。穆巴達拉投資公司是一家總部位於阿拉伯聯合酋長國阿布達比的全球投資公司。Mubadala Capital將認購是次全球發售中約11.7億港元的股份。

所得款項用途：富衛集團擬將全球發售所得款項淨額用於進一步提升資本實力及財務靈活性，包括減少整體債務，以支持業務增長及拓展客戶及渠道覆蓋滲透的機會，如深化數碼能力及策略。

時間表：香港公開發售將於2025年6月26日（星期四）上午9時開始，並於2025年7月2日（星期三）中午12時截止。最終配發結果將於2025年7月4日（星期五）公佈。富衛集團股份預期將於2025年7月7日（星期一）在香港交易所主板開始買賣，股份代號為1828，每手買賣單位為100股股份。

富衛集團行政總裁兼執行董事黃清風表示：「自2013年於香港成立以來，富衛集團始終秉持革新使命推動保險業轉型，以客戶獨特需求為核心並利用最新的數碼科技，至今已取得長足發展。」

黃清風補充：「如今，我們的業務遍佈亞洲十個市場，專注於透過創造保險新體驗，實現可持續增長與創造價值。我們的策略包括設計極具吸引力的產品、善用數碼化分銷渠道，以及發揮我們獨特的品牌優勢，致力於滿足亞洲快速增長的中產階級和高淨值人士的保障與儲蓄需求。」

全電子化申請程序：

富衛集團已就香港公開發售採取全電子化申請程序，其不會就香港公開發售向公眾人士提供招股書或任何申請表格的印刷本。招股書可於香港交易所網站www.hkexnews.hk及富衛集團網站www.fwd.com獲取。倘閣下需要本招股章程印刷本，可從上述網址下載並打印。

本公告不會直接或間接於或向美國刊發或派發。本公告不構成出售該等證券的要約或招攬購買該等證券的要約，且不得於作出該等證券的要約、招攬或出售即屬非法之任何司法管轄區作出該等要約、招攬或出售。此處所指的證券不得於未經證券法登記，或者豁免證券法或適用之州證券法例登記要求前，於美國境內作出要約或出售。證券不會在美國公開發售。

顧問：

摩根士丹利亞洲有限公司及高盛（亞洲）有限責任公司為聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及整體協調人。

東網網站 : https://on.cc/東網Facebook專頁 : https://www.facebook.com/onccnews/