SUN บวก 6% เก็งรับปันผล 0.10 บาท โบรกแนะนำ “ซื้อ” เป้า 3.60 บ. ชี้ครึ่งปีหลังแกร่ง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (14 ส.ค. 68) ราคาหุ้น บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ณ เวลา 10:55 น. อยู่ที่ระดับ 3.26 บาท บวก 0.18 บาท หรือ 5.84% สูงสุดที่ระดับ 3.28 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 3.14 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 1.91 ล้านบาท
บล.ดาโอ ระบุในบทวิเคราะห์ว่า SUN รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 2/68 อยู่ที่ 87 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 32% เมื่อเทียบกับงวดเดียวของปีก่อน, และเพิ่มขึ้น 81% จากไตรมาสก่อน) กำไรขยายตัวเมื่อเทียบกับงวดเดียวของปีก่อน จาก 1) รายได้ขยายตัว เพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบกับงวดเดียวของปีก่อน โดยขยายในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์, 2) GPM ปรับตัวลดลงจากสัดส่วนรายได้ RTE ซึ่ง low margin ปรับตัวเพิ่มขึ้น
และ 3) FX gain ที่ 27 ล้านบาท ( ไตรมาส 2/67 ลดลง 10 ล้านบาท) ด้านกำไรที่ขยายตัวจากไตรมาส เป็นไปตามฤดูกาลโดยไตรมาส 1 เป็น low season, GPM ปรับตัวเพิ่มขึ้น และในไตรมาส 1/68 มี FX gain ที่ 4 ล้านบาท ทั้งนี้ SUN ประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาลที่ 0.10 บาท โดยขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 27 ส.ค. 68
ทั้งนี้ฝ่ายวิเคราะห์คงประมาณการกำไรสุทธิปี 2568-2569 โดยกำไรครึ่งแรกของปี 68 มีสัดส่วนที่ 47% ของประมาณการกำไรปี 68
อีกทั้งคาดกำไรครึ่งหลังของปี 68 จะขยายตัวเมื่อเทียบกับครึ่งหลังปี 67 จากรายได้ขยายตัว ดังนั้นคงประมาณการกำไรสุทธิปี 68 ที่ 290 ล้านบาท (ลดลง 1% เมื่อเทียบกับงวดเดียวของปีก่อน) และปี 69 ที่ 349 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับงวดเดียวของปีก่อน) จากรายได้ที่ ขยายตัว และ GPM ขยายตัวจาก utilization rate ที่ดีขึ้น
โดยฝ่ายวิเคราะห์คงราคาเป้าหมายที่ 3.60 บาท อิง PER 9.6 เท่า และยังชอบ SUN จาก 1) ความเป็นผู้นา ข้าวโพดส่งออกใน ไทย, 2) valuation ที่ไม่แพง และ 3) high dividend yield