台股週報》輝達股發威後 再看蘋概股表現
台北股市上週盤中創下歷史新高24,570點，隨後進入高檔震盪，上週五(8/29)指數收在24,233.10點，單週漲幅468.63點。法人認為，輝達財報依舊亮眼，台股市場仍聚焦AI概念。
上週三大法人瀰漫觀望氣氛，僅自營商站在買方，買超191.07億元；外資與投信則分別賣超104.96億元與38.93億元，合計買超47.18億元。資金明顯分流，買超集中在電子族群，群創單週獲近5.9萬張買盤居冠，華邦電、鴻海也各吸引超過3萬張，南電、欣興、神達等同樣受青睞。
相形之下，賣超則以金融與傳產為主，中信金、台泥、合庫金皆遭到逾3萬張以上調節，富邦金、凱基金、遠東銀也在名單中，整體呈現電子吸金、金融與傳產撤出的對比格局。
安聯投信台股團隊表示，受惠於美國經濟成長意外加速，以及人工智慧AI巨頭財報效益與AI資本支出等展望加持；而與美股高連動的台股雨露均霑，近期在AI正向展望激勵下，支撐AI概念股與相關供應鏈輪流表現。
PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜分析，AI指標股輝達公布第2季財報數據，表現仍然亮眼。輝達執行長黃仁勳也親自釋出多項亮點，包括輝達持續增產GB200與B300、Blackwell Ultra全速增產、下一代平台Rubin平台進展順利，以及AI基礎設施支出到2030年將上看3兆至4兆美元等，反映AI趨勢仍為市場投資主軸，也成為台廠相關AI供應鏈的堅實後盾。
展望本週，時序進入9月，蘋果即將於美國時間9月9日舉行「AweDropping」新品發表會，市場預料推出iPhone17手機系列等新品，蘋概供應鏈表現值得關注。安聯投信台股團隊指出，下半年AI伺服器出貨才會真正進入旺季，在產品升級需求增溫挹注下，包括製程與所須材料不斷優化者，如銅箔基板(CCL)、印刷電路板(PCB)或電源設備等關鍵零組件，都具備潛在成長性，值得留意。
在投資布局上，廖炳焜建議，科技股持續圍繞AI相關，包括晶圓代工2奈米供應鏈、IC設計、IP、雲端AI、邊緣運算、光通訊、低軌衛星、機器人、摺疊手機等題材等，並聚焦電子零組件、晶圓代工、散熱、網通上。
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