巴菲特再加碼日本5大商社、喊「再50年也不賣」！與股神同行，2檔ETF純度最高

在2025年波克夏股東大會上，巴菲特不只釋出退休計畫，更語出驚人地宣布：「預計未來50年都不會賣出日本5大商社股票」。

這番話一出，立刻引爆市場話題，也讓一檔ETF在隔日盤中大漲超過5%，成為焦點中的焦點！

「5大商社」再次站上國際舞台，但你知道它們分別是哪5家嗎？為什麼能讓股神愛到死守50年？而身為一般投資人，我們又該怎麼參與這波日本商社熱潮？那檔飆漲的ETF又是誰？

這篇稀飯一次幫你端上來：從5大商社介紹、巴菲特的投資邏輯，到一般人也能參與的投資方式，通通幫你整理好了！

5大商社是哪5家？

5大日本商社分別為伊藤忠商事、丸紅、三菱商事、三井物產與住友商事。

這5家共同的特徵在於業務版圖遍布全球，涵蓋能源、金屬、糧食、機械、金融、地產等多元領域。只要日本經濟持續運作，它們的核心業務便難以被取代，堪稱支撐日本經濟穩定的重要基石。

圖片來源：要不要來點稀飯套餐

另外，這5大商社在近5年的報酬將近，甚至超過200%，其中丸紅的報酬更直逼500%。報酬完全不輸台灣護國神山（2330）台積電呢！

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為什麼巴菲特愛5大商社？

日本知名企業這麼多，巴菲特卻獨鍾5大商社。到底這5家有什麼魅力？作為價值投資教父，巴菲特看中的不只是便宜，而是「以合理價格買進優質企業」。

稀飯整理以下6大關鍵原因，帶你一次看懂他為何重壓5大商社：

1.穩定分紅、股東友善：每家商社都持續進行股票回購與穩定發放股利。
2.低估值與好體質：本益比偏低、負債控制良好，財務結構健康。
3.業務多元：從原物料、科技到消費品，布局橫跨多個產業。
4.地緣風險低：日本政治穩定、法治完善，投資環境友善。
5.長期被低估：日本股市整體股價淨值比偏低，有機會受惠國際資金回流。
6.公司治理改善：政策推動提升股東權益，企業更重視回報效率。

看完稀飯對5大商社的介紹，你是不是也有點心動，想跟上巴菲特的腳步投資一波呢？

如何投資5大商社？

其實，一般投資人要投資日本5大商社沒那麼難，以下幾種方式都能參與這波熱潮，其中最後一種還特別適合想簡單上手的你：

1.複委託買日股
透過凱基證券、元大證券、富邦證券等台灣券商開啟日股複委託帳戶，即可買進5大商社原始股票。優點是直接參與個股漲跌，但要留意較高的手續費與匯率波動風險。

2.海外券商平台
像是盈透證券（IB）、Firstrade、嘉信證券等知名海外券商，提供更低手續費、操作彈性大。不過有電匯、出金，較適合有經驗者。

3.共同基金間接參與
市面上一些日股基金會納入商社股票成分，適合小資族或基金定期定額族群。不過基金手續費、內扣費用較高，且無法掌握商社持股比重是否夠高。

4.期貨商品（進階選項）
對少數熟悉市場、想進行短線槓桿操作的投資人，也可以透過日股相關的期貨商品布局。但風險高、不適合新手。

5.日本當地開戶（高難度）
直接赴日開設證券帳戶是最原始的方式，但需要日本居留證明、語言能力，流程繁瑣、成本高，並不適合一般投資人。

6.台股中的「日股ETF」，稀飯最推薦的方法！優點是：

（1）直接用新台幣買進、用台股帳戶交易。
（2）無需處理匯率、稅務或語言問題。
（3）適合定期定額、存股族參與。

台股有哪些ETF持有5大商社？

目前台灣就有多檔ETF追蹤日本股市，其中像（00955）中信日本商社，就明確聚焦5大商社，持股比重高達64%，堪稱最純的「5大商社 ETF」。

第2名是復華日本龍頭（00949），不過它僅持有約12.3%的5大商社成分，涵蓋度明顯較低。由此可見，若你想要投資5大商社，稀飯認為00955會是純度最高、最具代表性的選擇。

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00955重點介紹

1.00955於2024年8月20號掛牌上市，發行價格10元。
2.00955追蹤「NYSE FactSet日本商社及批發指數」，成分股共50檔，風險報酬等級為RR4。
3.00955為年配息的海外型ETF，每年12月進行除息，次月分配股利。
4.00955的保管銀行為彰化銀行。每年的經理費為0.6%，保管費則每年0.15%。
5.00955的市值規模約19億4,000萬元（2025成長3.1倍），受益人數約1萬3,135人（2025成長2.7倍）。

警語：過去績效不代表未來保證，長期投資更需要注意市場波動與個人風險承受能力，才能走得更穩健！

本文獲「要不要來點稀飯套餐」授權轉載，原文：5大商社是誰？巴菲特加碼背後原因、純度最高ETF一次看懂！

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