ปรับพอร์ต Dynamic Contrarian Portfolio: โอกาสลงทุนในหุ้น EV และ Commodities

พอร์ตการลงทุนย่อ-ซื้อ ขึ้น-ขาย สไตล์ FundTalk The Contrarian แนะนำปรับพอร์ตเข้าซื้อกองทุน SCBEV(A) และกองทุน SCBCOMP รับโอกาสจากนโยบาย Anti-Involution ของจีน

สนใจลงทุน Dynamic Contrarian Model Portfolio
คลิกเลย

การค้นหาคำว่า Anti-Involution ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
Source: Finnomena Funds, Bloomberg as of 18/07/2025

ภาพรวมตลาดหุ้นทั่วโลกในปัจจุบันถูกขับเคลื่อนด้วยปัจจัยด้านนโยบายการค้าระหว่างประเทศ และนโยบายเศรษฐกิจภายในประเทศค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในฝั่งตลาดหุ้นจีน ซึ่งนโยบายจากรัฐบาลจีนมีผลต่อหุ้นจีนในทุกอุตสาหกรรม โดยล่าสุดรัฐบาลจีนได้ประกาศนโยบายที่มุ่งเน้นการต่อต้านการแข่งขันที่รุนแรงเกินไป (Price Wars), ลดกำลังการผลิตส่วนเกิน (Overcapacity) และส่งเสริมการควบควมกิจการ (Consolidation) ซึ่งสามารถสรุปออกมาได้เป็นคำว่า Anti-Involution และคำดังกล่าวถูกค้นหาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา

แคมเปญ Anti-Involution ก่อให้เกิดแรงหนุนเชิงบวกต่อตลาดหุ้นจีน เนื่องจากเป็นการปรับสมดุลระหว่างอุปทาน-อุปสงค์ ของเศรษฐกิจในประเทศจีน หลังจากที่ก่อนหน้านี้บริษัทเอกชนในจีนเน้นการตัดราคาสินค้าแข่งกันเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาด ส่งผลให้ถึงแม้จะมียอดขายเพิ่มขึ้น แต่กำไรกลับไม่เติบโตตาม นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดปัญหาการผลิตที่มากเกินไป (Overcapacity) ซึ่งเกิดจากความต้องการแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด โดยในการประกาศนโยบายครั้งนี้ รัฐบาลจีนได้มุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรม New Energy Vehicle (NEV) เป็นพิเศษ เพื่อป้องกันการแข่งขันที่รุนแรงเกินไป

ทำให้ FundTalk มีมุมมองเชิงบวกต่อหุ้นใน Supply Chain ของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า (EV) โดยเฉพาะหุ้นในประเทศจีน ซึ่งน่าจะได้แรงหนุนเชิงบวกจากนโยบายดังกล่าว

แนะนำเพิ่มสัดส่วนหุ้นกลุ่ม EV

กองทุน KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ETF (KARS)
Source: Finnomena Funds, KraneShares as of 18/07/2025

FundTalk แนะนำเพิ่มสัดส่วนหุ้นกลุ่ม EV ในพอร์ต Dynamic Contrarian Portfolio (DCM) โดยลงทุนในกองทุน SCBEV(A)ซึ่งมีกองทุนหลักเป็นกองทุน KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ETF (KARS) ลงทุนในหุ้นที่อยู่ใน Supply Chain ของการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ทั้งบริษัทผู้ผลิตแร่ธาตุที่จำเป็น เช่นลิเธียม, บริษัทผู้ผลิตแบตเตอรี่, บริษัทผู้ผลิตและประกอบรถยนต์ไฟฟ้า, บริษัทผู้ทำสถานีชาร์จรถไฟฟ้า และอื่น ๆ โดยมีการลงทุนในหุ้นจีนคิดเป็นสัดส่วนประมาณครึ่งหนึ่งของพอร์ต FundTalk คาดว่ากองทุนดังกล่าวน่าจะได้รับแรงหนุนเชิงบวกจากปัจจัยที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้

แนะนำลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์

FundTalk ยังมีมุมมองเชิงบวกต่อภาพรวมสินค้าโภคภัณฑ์ จากความต้องการโลหะในอุตสาหกรรมที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งทองแดง อลูมิเนียม ประกอบกับการขึ้นภาษีโลหะกลุ่มนี้ของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ช่วยดันราคาสินค้าโภคภัณฑ์กลุ่มโลหะอุตสาหกรรมขึ้นได้อีก โดยแนะนำลงทุนผ่านกองทุน SCBCOMPซึ่งมีกองทุนหลักเป็น PIMCO Commodity Real Return Fund กองทุนหลักลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์หลากหลาย ทั้งน้ำมัน โลหะมีค่า โลหะอุตสาหกรรม โดยมีการบริหารพอร์ตลงทุนแบบ Active และสามารถทำผลตอบแทนได้ดีกว่าดัชนี Bloomberg Commodity Index อย่างต่อเนื่อง

สรุปคำแนะนำปรับพอร์ต Dynamic Contrarian Model Portfolio วันที่ 18 กรกฎาคม 2025

• หุ้นอุตสาหกรรม EV SCBEV(A) สัดส่วน 15%

• สินค้าโภคภัณฑ์ SCBCOMP สัดส่วน 10%

• ตราสารหนี้โลก KT-BOND สัดส่วน 20%

• หุ้นเวียดนาม PRINCIPAL VNEQ-A สัดส่วน 15%

• หุ้นโลกผันผวนต่ำ 20% K-GPINUH-A(A) สัดส่วน 20%
  

• RIETs สหรัฐฯ TUSREIT สัดส่วน 20%

สนใจลงทุน Dynamic Contrarian Model Portfolio
คลิกเลย

จัดทำโดยบลป.เดฟินิท (Definit) สำหรับบลน. ฟินโนมีนา (Finnomena Funds)
สามารถเข้าถึงรายละเอียดกองทุนต่าง ๆ และ Fund Fact Sheet ได้จาก Link บนชื่อกองทุน

อย่าลืมเปิดฟังก์ชันปรับพอร์ตอัตโนมัติ! Automatic Allocation ช่วยบริหารพอร์ตตามสภาวะตลาด สะดวก ใช้งานง่าย ให้คุณปรับสมดุลพอร์ตอยู่ในสถานะที่เหมาะสมอยู่เสมอ

สามารถเปิดใช้ Automatic Allocation ได้แล้ววันนี้ที่พอร์ตการลงทุนของคุณ หรือดูวิธีการได้ที่ Finnomena Funds Automatic Allocation

คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของ พอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | คำแนะนำการลงทุนนี้เป็นไปตามกรอบการพิจารณาของ Finnomena Funds ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะเวลาตามแต่ละประเภทของพอร์ตเท่านั้น บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE @FINNOMENAPORT | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299