缺料+AI雙引擎啟動！欣興、南電、景碩進入成長快車道
▲ 圖片來源:Digitimes
當前半導體產業氣氛轉為正向，尤其是ABF載板需求明顯轉強，再加上BT載板材料T-glass出現缺料，整體載板族群迎來久違的結構性利多，預期下半年將進一步挹注營運與獲利表現。
首先，根據最新6月營收表現，儘管受到新台幣大幅升值、消費性市場持平等因素影響，成熟製程晶圓代工、DDIC與類比IC等消費端相關類別表現偏弱，但AI供應鏈表現亮眼。台積電2Q25順利達成財測目標，AI晶片推動先進製程持續滿載，封測端的京元電與旺矽營收也維持在高檔水準，顯示AI需求仍是市場主旋律。
在ABF載板方面，受惠於800G交換器、RTX50系列顯卡、AI GPU與雲端ASIC等需求持續成長，載板業者UTR（單位產值）已從低點持續回升至80%，由於T-glass主要供應商Nittobo的新產能要等到2026年下半年才開出，
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