鴻海結盟東元,股價挑戰300元?超馬芭樂提醒:真正基本面要等第四季
隨著生成式AI快速發展,AI伺服器市場正成為科技產業最受矚目的新興領域。超馬芭樂在最新一集Podcast《投資不踩雷》指出,儘管AI伺服器目前僅占整體伺服器市場15%,但因其高價值特性,正驅動產業版圖重新洗牌。在這樣的背景下,鴻海因與東元結盟切入AI資料中心,再度成為市場焦點。
超馬芭樂進一步解釋,雖然AI伺服器目前僅佔整體市場不到15%,看似比例不高,但單價卻遠高於傳統伺服器。一台傳統伺服器約1萬美元,而AI伺服器搭載晶片後成本可達27萬美元。高價值的特性,使其在市場占比不大的情況下,依然能帶來龐大的營收想像。
鴻海與東元的策略結盟正是瞄準這個趨勢。目前NVIDIA與施耐德合作打造AI資料中心模組化服務,包辦從選址、設備配置到機電整合的完整規劃。鴻海希望複製這種模式,結合本身伺服器製造優勢與東元的機電技術能力,搶攻蘋果等大廠的AI資料中心商機。
兩家公司的換股合作將於第四季生效,預期明年才能看到實際營運成果。市場對鴻海股價上漲到300元抱持樂觀期待,但超馬芭樂提醒,目前股價已經提前反應市場期待,若短線拉高,投資人需要留意追高壓力;反而在拉回修正時,可能會是更適合的進場時點。
想了解鴻海與東元合作背後的佈局,以及廣達、英業達、緯創、緯穎在不同伺服器檔次的發展情況,請收聽完整節目。
投資警語:股市投資具高風險,本文所載資訊僅供參考,並非投資建議;投資人應評估自身財務狀況與風險承受度,必要時諮詢合格專業人員。
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