電子紙是什麼？永續浪潮下需求大增零售大廠搶著用！
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前言
自疫情爆發後，全球商業模式改頭換面，許多企業及學校為因應防疫距離政策，衍生出遠距上班課的模式，因此讓相關電子產品如：電腦、平板等銷量大增，但由於平板或電腦多由LCD或OLED螢幕所製成，長時間閱讀將造成眼睛疲勞等問題，且重量也因其功能複雜性而增加。 因此，輕便且相對護眼的特性，再加上環保趨勢，為電子紙帶來新的發展契機。不僅是閱讀器，電子標籤需求更是連年倍數成長。因此本文將帶您一窺究竟全球的電子紙現況及台灣廠商的發展契機。
現有的顯示技術有哪些？
電子紙不同於一般的LCD及OLED(有機發光二極體)螢幕顯示功能，電子紙如同一般紙張，是靠環境的光將其照亮，因此其結合了電子與傳統的優勢，既可隨時改變顯示內容，又可擁有紙張般視覺感，且較平板電腦更為省電，更有護眼及環保等優勢。以現有的電子紙技術大致可以區分為電泳式與膽固醇液晶兩種(示意圖如圖一)：
- 電泳顯示器(electrophoretic display, EPD)：電泳式是將帶電的膠囊上色，利用外加電場來控制液體內部的帶電粒子流動，當粒子游移到某些位子時會有不同成色，便形成不同的顯色效果。目前元太科技(EINK)以此為主要產品，且佔全球市占逾九成，中國的廣州奧翼僅能生產黑白色之墨水膜片。
- 膽固醇液晶(ChLCD)：膽固醇液晶亦可視為LCD的延伸，膽固醇液晶本身就具有顏色，如紅、綠、藍，再透過電場的控制來使分子旋轉，並在不同的排列下可以組成256種灰階狀態，最終得到1,678萬種豐富色彩。
圖一、電泳式與膽固醇液晶示意圖
資料來源：元太科技官網、友達官網、TEJ彙整
電子紙關鍵技術現況
電子紙最重要的核心技術便是電子墨水薄膜，根據清越光電IPO招股書的資料顯示，全球截止至2022年僅有元太科技及廣州奧翼電子具有量產能力，且元太科技就佔了逾九成的產量，以相同PPI（Pixels Per Inch）來看，也僅有元太科技能夠製造出彩色的墨水薄膜，且解析度上，元太科技也較廣州奧翼更為領先(詳見表1)。
表2、元太科技與廣州奧翼產品比較
公司 薄膜顏色 螢幕尺寸 解析度 PPI 廣州奧翼 黑白 1.54 200*200 184 黑白 2.13 122*250 131 黑白 2.9 128*296 111 黑白 7.5 480*800 124 元太 黑白 1.27 128*256 225 彩色 2.36 168*296 144 彩色 2.9 128*296 111 黑白 2.9 200*300 124 黑白 2.9 128*296 111 黑白 10.3 1404*1872 227 資料來源：元太科技官網、廣州奧翼官網、TEJ彙整
疫情受惠，電子貨架標籤需求大增
疫情後遠距上班、學習帶來的面板類電子產品需求大增，再加上ESG等永續發展概念高漲，電子紙終端的電子閱讀器與電子貨架標籤(Electronic Shelf Labels, ESL)需求也應聲上漲。根據研調機構TrendForce在2022年9月發布的報告顯示，全球電子紙市場規將從2021年的31億美元增加到2026年預估的203億美元(如圖二)。其中，全球最大的電子標籤系統整合商ses-imagotag，在2023年宣佈取得 零售商walmart北美市場500間門市的訂單，預計將有6000萬片ESL的產能需求，Walmart截至2023年10月全美共有4,623家門市，若此次合作順利在500間門市鋪設，預估2025年的ESL滲透率將來到25%，2027更有機會來到34%，在市場需求逐漸擴大的趨勢下，電子紙的發展將愈來愈值得期待。
圖二、2021年-2026年全球電子紙市場規模預估
資料來源：TrendForce、TEJ彙整
不只侷限在電子書
除了電子書與電子標籤等耳熟能詳的終端產品外，元太科技所製造的墨水薄膜還可以應用在許多領域。2023年所舉辦的Touch Taiwan智慧顯示展覽會中，元太科技發表了新的彩色電子紙技術「E Ink Spectra 6 」與「 E Ink Kaleido 3 Outdoor 」,並表示元太科技未來將朝大型彩色電子紙面板邁進，BMW也將透過元太科技的「 E Ink Prism 3」使車身顏色變換超過32種(如圖三)。
因此電子紙的發展將不再受限於電子閱讀器或電子標籤，將延伸至更廣的領域，如家電、廣告甚至是車用等，電子紙未來的發展藍圖仍然相當值得期待。
圖三、汽車品牌BMW採用E Ink Prism 3技術之示意圖
資料來源：BMW GROUP官網
台灣電子紙產業的發展
擁有全球電子紙市佔率逾九成的元太科技，幾乎壟斷了電子紙上游的供應鏈，台灣的驅動IC廠商也因此跟著受惠。包括在電子書驅動IC佔了九成的天鈺，是目前4色電子標籤驅動IC的主要供應商，還有ESL驅動IC市佔率約七成的晶宏、以中大尺寸電子紙驅動IC為主的聯合聚晶、以大尺寸電子紙T-Con及高階解決方案為主的奇景光電及聯發科等，皆是台灣發展電子紙的主力廠商。
身為全球電子紙領導廠商的元太科技，鑑於ESL電子標籤未來成長趨勢明朗，因此持續有新的擴產計畫釋出，包括正在建置的新竹廠第7條產線及規劃中的第8條產線，都將因應電子紙走向多彩化、大型化而持續建置。
結論
綜觀目前ESG趨勢明確，加上由疫情帶來的商業模式改變，電子紙的發展不可限量。電子貨架標籤目前滲透率只來到20%左右，意即市場仍存有一定空間可以發展。目前全球逾九成的墨水薄膜產量皆由元太科技所把持，其他的墨水薄膜廠商短時間恐難以超越，不過元太科技係屬台灣廠商，若元太能持續精進且維持市占，對相關的台廠供應鏈來說皆是一大喜事。
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