鴻海重返200關卡！Q2獲利創高、雲端業務首超消費電子 外資評目標價上看242元
Newtalk新聞
鴻海（2317）昨（14）日舉辦法說會，公布第二季稅後純益 443.61億元，季增 5%、年增 27%，每股純益（EPS）3.19元，均創同期新高。且「雲端網路產品」營收占比首度以 41%超越「消費智能產品」的 35%。今（15）日股價受此消息激勵，收漲 7.5元至 207元。外資調研機構 FactSet 將目標價中位數上修至 225元，最高估值達 242元，全數分析師均給予「樂觀」或「中立」評等。
鴻海第二季合併營收 1兆 7,934.68億元，季增 9%、年增 15.82%；毛利率、營利率及淨利率分別為 6.33%、3.16%、2.47%，相較去年同期 6.42%、2.88%、2.26%，呈「三率兩升」態勢；累計上半年賺進 865億元，年增 52%，獲利能力穩健提升，雲端網路產品占比從首季的 34%躍升至 41%，消費智能產品則從 40%降至 35%，電腦終端與元件產品也微幅下滑。
鴻海執行長楊秋瑾指出，此變化主要因 AI 伺服器需求激增，良率與出貨量同步突破，預估第三季相關業務季增 300%，全年成長動能將強勁成長。並強調，隨著 AI 伺服器機櫃良率提升與新產品投產，第三季業績將較第二季與去年同期「顯著成長」，第四季續揚，全年無空窗期，惟需關注關稅與匯率變數。
FactSet 最新報告顯示，20位分析師對鴻海目標價中位數自 210元調升至 225元，調幅 7.14%，最高估值 242元，最低 185元；評級方面，20位給予「樂觀」、3位「中立」，無人給「悲觀」評價；今日，鴻海收在 207.5元，近 5個交易日上漲 6.7%。法人認為，AI 伺服器與資料中心佈局為鴻海核心成長引擎，加上供應鏈協同效應，後市可期。
鴻海供應鏈亦受惠，機電大廠東元（1504）第二季獲利 14.48億元，季增 26.3%，雖毛利率受匯損影響，但公司正爭取鴻海在台資料中心訂單，預計明年貢獻營收，旗下線材廠廣宇（2328）第2季毛利率達標，上半年 EPS 0.88元，法人預期第三季營運攀峰，並看好其機器人與電機收購案中長期效益。
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