海外平衡型基金規模逾400億元　投信：多重布局兼顧收益與成長

更新於 6小時前 • 發布於 6小時前 • 陳俐妏

2025年7月1日，美國紐約證交所的交易員緊盯大盤。美聯社

美國AI科技股價格持續攀升，帶動標普500指數和那斯達克指數周四收盤創新高，儘管爆發力強勁，風險仍不容忽視，川普關稅將於8/1前陸續公布，隨著財報季展開，投資人持續關注企業對未來業績的預測與指引。國泰投信建議，亂局之下資產配置格外重要，投資標的多元，較能落實分散風險，兼顧收益與成長。

海外平衡型基金規模突破420億元，其中國泰美國多重收益平衡基金即佔了77.52億元，經理人范姜佩瑩指出，該基金除了投資美國市場（63.86%），也持有4.70%英國標的、3.66%法國標的、2.55%日本標的等等，從標的種類來看，股票權重約35.40%，在投資組合中扮演積極角色，有望在多頭時掌握獲利契機；此外，投組中也有48.56%公司債、3.05%政府公債，為投資組合提供息收來源，成為投資組合的保護傘。

范姜佩瑩指出，主動式基金的亮點在於，由專業經理人親自操盤，能夠即時洞察趨勢、動態調整，追求更佳的投資成果，且因應投資人有不同匯率與風險偏好的資產配置需求，國泰美國多重收益平衡基金推出台幣、美元、人民幣、南非幣與日圓五大幣別，為投資人打造更彈性的投資組合。

國泰投信分析，根據美國勞工部數據顯示，7/6當周首次申請失業救濟的人數減少了7,000人，降至221,000人，創下3個月以來新低，美國新增申領失業救濟金的人數已連續第五週下降，而6月份美國失業率降至4.1%。勞動力市場新增14.7萬個工作崗位，高於預期的11萬，種種數據顯示美國勞動力市場持續穩健，對於美國股市或債市都是利多，採用定期定額策略，分批進場累積基金單位數。

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