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理財

主動式ETF績效大比拚!一張表看這6檔「它」最會漲!

Money錢雜誌

更新於 1小時前 • 發布於 1小時前 • ETF存股計畫

主動式ETF在近期開始受到投資人們關注,其中00981A、00982A日成交量突破十萬張,擠下過去熱門高股息00919、00878等ETF成為現今的成交量冠軍,本篇帶大家來看目前台股掛牌的6檔主動式ETF特點以及目前誰表現最強。

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主動式ETF跟被動式ETF差別在哪?

先來幫大家複習一下這兩者的差別,一般我們熟悉的元大台灣50(0050)、國泰永續高股息(00878)等ETF屬於被動式ETF,追蹤特定指數、定期依循指數編製規則做調整換股;主動式ETF則是由經理人主動進行選股與操作,可以每天換股,依循市場趨勢做靈活調整,比較側重經理人的操作能力。

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台股6檔主動式ETF特點

下面筆者簡單整理目前台股6檔主動式ETF資訊,選股池相比被動式ETF就相當多元,從大型權值股、中小股到上市櫃1,800家公司都可以是選股池,而比較特別的是主動中信ARK創新(00983A)是目前唯一一檔布局美股的主動式ETF。

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6檔主動式ETF上市至今,有5檔超越大盤表現

既然主動式ETF主打的是超額報酬,那我們就來看看各檔上市至今的表現來跟大盤做比較,下面筆者也整理了目前的漲幅比較表,可以看到除了主動安聯台灣高息(00984A)以外,另外五檔的表現都超越0050,而00983A如果以元大S&P500(00646)來代表美股大盤的話,同期00646漲幅9.76%,也是超越美股大盤表現。

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6檔誰表現最佳?00981A近一個月漲幅14.70%!

如果把時間軸拉到同一天做比較,以最晚掛牌的00985A做基準日(7/21),統計約一個月的期間,0050漲幅約4.72%,有4檔主動式ETF表現超越大盤,其中主動統一台股增長(00981A)漲幅達到14.70%、主動群益台灣強棒(00982A)也有13.83%的表現,整體表現來看大都是超越大盤的優異表現。

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主動式ETF上市時間為台股主升段,仍需檢視空頭表現

我們可以看到第一檔掛牌的00980A為5/5,這段時間台股已經進入主升段,也就是說在多頭格局中主動式ETF的表現理應要超越大盤,不過仍然需要留意當市場回檔或是進入空頭格局時,主動式ETF會如何的表現,來機動式調整自己的投資組合策略。

《ETF存股計畫》:輕鬆掌握主動式ETF每日持股、報酬率比較!

一般我們使用的看盤軟體都會有個股族群的分類,像是產業、概念股、集團股等等,但是比較少會有ETF的分類,部分有分類的也未細分是市值型、高股息、債券型等等,那麼在追蹤ETF報價的時候就比較不方便,自己一個一個拉自選股又有點麻煩。

那麼在《ETF存股計畫》APP中,ETF的報價可以一次查看,並有將ETF分類市值型、高股息、主題型、國際型、債券型並且更細分不同種類,也可以查看不同時間區間的績效表現與年化報酬率,幫助大家在選擇標的上有一些資訊參考。

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存股計算機」這個工具可以幫你計算投入某檔標的的資產變化、不同標的存到財務目標每月需要投入多少錢、以及每月領到的目標股利需要存入多少資金等等計算,方便大家訂定目標並找到適合自己的ETF。

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社團」則是ETF存股計畫的專屬討論版,除了在上面會有從開戶到第一次買股的教學與各種ETF資訊外,也可以在上面發問來解決你的疑難雜症!

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延伸閱讀:「超額配息」將改善!一張表看哪些高股息配息底氣夠

(圖片來源:ETF存股計畫/責任編輯:Tim)


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*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。

*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。

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