勝過高股息ETF!林艾比:00945B分散持債、月月配…投資人新寵兒
商傳媒|記者彭耀/台北報導
債券可分為國債、公司債、金融債,其中公司債再分為投資等級債與非投資等級債。
投等債風險低、息率保守;非投等債則因風險高,殖利率通常更吸引人。
00945B基本資料:
追蹤彭博美國1-5年Ba至B級債券指數
存續期短(1-5年),利率敏感度<長天期債
單一發行人持債比例<2%避免過度集中
每月配息
2024/4/22成立,目前規模約141億元
經理費0.3%,保管費0.06%
為何受到關注?
1.過去一年已實現年化配息率近8%,高於多數台股高股息ETF與投等債ETF。
2.配息來源以利息收入為主,偶爾包含收益平準金與資本利得。
3.近期台幣匯率相對穩定,減少美元資產匯損。
適合追求每月現金流、願意承擔較高信用風險、並看好美元利率下滑的投資人。但仍須留意利率循環、匯率走勢與市場波動。
00945B並非零風險,但在「高配息+月配+短天期」的設計下,對想要穩定領息又兼顧資產分散的投資人,具有一定參考價值。
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