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理財

勝過高股息ETF!林艾比:00945B分散持債、月月配…投資人新寵兒

商傳媒

更新於 9小時前 • 發布於 9小時前 • service@sunmedia.tw (商傳媒 SUN MEDIA)
圖/取自Freepik

商傳媒|記者彭耀/台北報導

債券可分為國債、公司債、金融債,其中公司債再分為投資等級債與非投資等級債。

投等債風險低、息率保守;非投等債則因風險高,殖利率通常更吸引人。

凱基美國非投等債(00945B)屬於非投等債ETF,主要投資美國Ba~B級公司債,排除CCC級以降低違約風險。

00945B基本資料:

追蹤彭博美國1-5年Ba至B級債券指數

存續期短(1-5年),利率敏感度<長天期債

單一發行人持債比例<2%避免過度集中

每月配息

2024/4/22成立,目前規模約141億元

經理費0.3%,保管費0.06%

為何受到關注?

1.過去一年已實現年化配息率近8%,高於多數台股高股息ETF與投等債ETF。

2.配息來源以利息收入為主,偶爾包含收益平準金與資本利得。

3.近期台幣匯率相對穩定,減少美元資產匯損。

適合追求每月現金流、願意承擔較高信用風險、並看好美元利率下滑的投資人。但仍須留意利率循環、匯率走勢與市場波動。

00945B並非零風險,但在「高配息+月配+短天期」的設計下,對想要穩定領息又兼顧資產分散的投資人,具有一定參考價值。

◎本文內容已獲 林艾比 授權,原文出處於此;未經同意禁止取用轉載。

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